CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
01/07: Đọc gì trước giờ giao dịch
Đóng phiên tuần trước, ngày 28/06, VN-Index giảm 13.77 điểm, chốt ở mốc 1,245.32 điểm, tương ứng với mức giảm là 1.09%.
1/ Các dữ liệu thị trường đáng chú ý:
2/ Giao dịch NĐT nước ngoài
- Kết thúc phiên ngày (28/06) khối ngoại bán ròng 1,393.36 tỷ đồng trên tổng 3 sàn.
Top khối ngoại mua ròng
Top khối ngoại bán ròng
3/ Giao dịch khối tự doanh
- Khối tự doanh, phiên 28/06 mua ròng với tổng giá trị 580 tỷ đồng
Top tự doanh mua ròng nhiều nhất
Top tự doanh bán ròng nhiều nhất
4/ Các nhóm ngành đang hút dòng tiền mạnh:
- Biểu đồ diễn biến ngành
TIN NHANH CHỨNG KHOÁN
- DOANH NGHIỆP
– FPT: ‘Cá mập’ phân phối gần 6.000 tỷ đồng cho NĐT cá nhân trong một tháng
– HVN: ĐBQH – Tái cấp vốn hỗ trợ Vietnam Airlines là khả thi nhất hiện nay
– HVN: Quốc hội chấp thuận gia hạn khoản vay 4.000 tỷ đồng của Vietnam Airlines
– MWG: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2024 của Thế giới Di động có thể đạt khoảng 1.430 tỷ đồng – gấp 8,5 lần mức lãi của cả năm trước đó. Bách Hóa Xanh là điểm nhấn đáng chú ý nhất cho sự trở lại này.
– PDR: Phát Đạt tiếp tục được bàn giao đất của dự án hơn 2.300 tỷ đồng tại Bình Định
– TNH: Chốt đổi tên để “tiến công” ra các thành phố lớn, nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 70%
– VND: Tổ chức ĐHĐCĐ 2024 thành công, ước lãi 1.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024
– SGR: Saigonres lãi 2,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024
– VSC: Viconship muốn thoái vốn khoản đầu tư tại dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng
– ABI: Bảo hiểm Agribank (ABIC): Mục tiêu lãi 320 tỷ đồng năm 2024, lên kế hoạch niêm yết trên HoSE
– BSR: Trước đây, BSR đã không thể chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE vào quý IV/2023 do không đáp ứng tiêu chí về các khoản nợ quá hạn.
– Tuy nhiên, trong tháng 2/2024, BSR đã tiến hành thủ tục phá sản cho công ty con là Công ty Nhiên liệu Sinh học Miền Trung (BSR-BF), đơn vị có khoản nợ quá hạn gần 1.100 tỷ đồng. Quyết định phá sản này sẽ giúp BSR xử lý vướng mắc cuối cùng trong 9 điều kiện chuyển sàn, từ đó tăng khả năng chuyển sàn lên HoSE.
– Lợi nhuận Cao su Đồng Phú (DPR) kỳ vọng ‘bứt tốc’ nửa cuối năm 2024 nhờ KCN tạo đà tăng trưởng; Thu nhập từ đền bù đất; Giá cao su tăng cao
- MUA BÁN/ PHÁT HÀNH
– HDI Global SE muốn mua 7 triệu cổ phiếu PVI sau khi IFC đăng ký thoái vốn
– MWG: Thế giới Di động thông qua kế hoạch dùng tối đa 100 tỷ đồng để mua lại cổ phiếu nhằm giảm vốn điều lệ.
– VND: Sẽ chào bán riêng lẻ gần 269 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên hơn 19 nghìn tỷ đồng
– VJC: Vietjet Air phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ
– KHG: Khải Hoàn Land hút thành công 250 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12,5%/năm
- CỔ TỨC
– IMP: Chốt ngày trả cổ tức 2023 bằng cả cổ phiếu và tiền 20%
– VND: Kế hoạch trả cổ tức năm 2023 là 5% bằng tiền mặt.
– Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 10%
– MBS sắp chia 525 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 12%
- CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
– Kết thúc tuần cuối cùng của tháng 6, chỉ số VN-Index giảm mạnh 36,7 điểm (-2,86%) xuống 1.245 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE giảm 9% so với tuần trước và có phiên ghi nhận giá trị giao dịch thấp nhất trong hơn một tháng qua.
– VN-Index đóng cửa tháng 6 tại 1.245 điểm, giảm 16,4 điểm, tương đương giảm 1,3% so với cuối tháng trước với thanh khoản gần như đi ngang.
– Top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực lên VN-Index trong tháng 6 chủ yếu là các đại diện đến từ nhóm ngân hàng và “họ Vin”. Trong đó, ba cổ phiếu BID, VCB và VIC khiến chỉ số đánh mất gần 10,3 điểm với “tội đồ” lớn nhất là BID với gần 5,4 điểm. Chiều ngược lại, với mức tăng hơn 12% trong tháng 6, FPT là cổ phiếu có đóng góp tích cực nhất lên thị trường chung với gần 5,3 điểm.
– Thanh khoản khợp lệnh tháng 6 của VN-Index đạt 22.683 tỷ đồng/phiên, tăng nhẹ 4% so với tháng trước và 3,8% so với mức bình quân 5 tháng gần đây.
– Tỷ trọng dòng tiền giảm về đáy 10 tháng ở các ngành bất động sản và chứng khoán trong khi tăng ở nhóm cổ phiếu hóa chất, thép, công nghệ thông tin, kho bãi hậu cần & bảo dưỡng, điện, sản xuất dầu khí, dệt may.
– NĐT nước ngoài xả ròng 16.592 tỷ đồng, tăng 6% so với tháng trước và tiếp tục phá kỷ lục về bán ròng trong lịch sử 24 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 15.077 tỷ đồng.
- CHỨNG KHOÁN/ TÀI CHÍNH
– Sau suốt hàng tháng trời bán ra ròng rã mỗi phiên lên đến cả nghìn tỷ đồng, tính từ đầu năm 2024 tới nay, thống kê trên HoSE cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 51.000 tỷ đồng xấp xỉ 2 tỷ USD.
– Công ty chứng khoán Trường Sơn (TSS) lập khống 1.558 xác nhận kết quả giao dịch để làm giả 1.691 bộ hồ sơ dẫn đến Ngân hàng Tín Nghĩa giải ngân hơn 2.700 tỷ đồng
– Tài chính tuần qua: NHNN đồng ý cho các TCTD kéo dài thời gian cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng đến hết 31/12/2024; nhiều nhà băng áp sát lãi suất huy động 6%; Techcombank, MSB, SHB tăng vốn điều lệ “phi mã”, … Trong khi, LPBank tạm dừng kế hoạch tăng vốn.
– Tăng trưởng tín dụng đến 24/6 đạt 4,45%, vượt cùng kỳ năm trước
– Tín dụng bất động sản chiếm 28% tổng dư nợ tại TPHCM
- VIỆT NAM
– Kinh tế phục hồi mạnh mẽ, GDP quý II tăng 6,93%, 6 tháng tăng 6,42%
– Sản xuất công nghiệp quý II/2024 tăng 8.55% so với cùng kỳ năm trước
– Ngành xây dựng bùng nổ: Ngành xây dựng tăng 7,34%, đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2020-2024.
– CPI quý 2/2024 tăng 4.39% so với cùng kỳ năm trước, vẫn nằm trong ngưỡng cho phép của Quốc hội
– Lạm phát cơ bản tăng thấp hơn CPI bình quân chung: Lạm phát cơ bản tháng 6/2024 tăng 0,18% so với tháng trước, và tăng 2,75% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân sáu tháng đầu năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,75% so với cùng kỳ năm 2023, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,08%).
– Gần 2 tỷ đô vốn FDI đăng ký vào bất động sản trong nửa đầu năm 2024
– Quốc hội chốt các luật về bất động sản có hiệu lực sớm 5 tháng
– Quốc hội cho phép Thành phố Đà Nẵng lập khu thương mại tự do
– Hải Phòng: GRDP 6 tháng 2024 tăng 10,32%, đứng thứ 5 cả nước
– Tổng giá trị tồn kho bất động sản ước tính đến cuối tháng 3/2024 khoảng hơn 286.000 tỷ đồng (tương đương hơn 11,4 tỷ USD). Chuyên gia cho rằng giá trị tồn kho thực chất phản ánh vướng mắc về pháp lý của các dự án và khó khăn về dòng tiền triển khai dự án của các chủ đầu tư
– Thuế VAT giảm tiếp 2% đến cuối năm nay
– 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam giảm hơn 57% so với cùng kỳ
– Trong nửa đầu năm 2024, xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng 14,5% và 17%.
- THẾ GIỚI
– Tin vui của Fed: Thước đo lạm phát yêu thích tăng yếu nhất trong hơn 3 năm
– S&P 500 kết thúc nửa đầu năm với mức tăng 14,5% nhờ bùng nổ AI
– Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều kết thúc nửa đầu năm 2024 với kết quả thuận lợi. Trong đó, Nasdaq Composite đã tăng 18,1%, trong khi Dow Jones chỉ tiến thêm 3,8%. Một phần nguyên nhân khiến Dow Jones tụt lại phía sau là do kết quả không thuận lợi trong quý II.
– Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ vào tối thứ 6, ngày 28/6 cho thấy lạm phát tháng 5 tại Mỹ đã hạ nhiệt và giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, chỉ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Cả 2 đều phù hợp với dự báo từ Dow Jones.
– Morgan Stanley: Fed và ECB có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9
– Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã cùng ba thành phố hàng đầu khác giảm chi phí mua nhà bằng cách cắt giảm lãi suất vay thế chấp và tỷ lệ thanh toán trước tối thiểu.
– Thị trường chứng khoán Châu Á diễn biến trái chiều với đa phần thị trường tăng trên 2,5%, Trung Quốc và Đài Loan đi ngược xu hướng khi giảm từ 1% – 2%
– Tại Châu Âu, các thị trường lớn trải qua tuần giao dịch tồi tệ với các phiên giảm điểm chiếm áp đảo
– Politico – Đảng Dân chủ được cho là đang thảo luận về khả năng thay thế ứng cử viên Joe Biden sau cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump
– IMF phê duyệt khoản vay 2,2 tỷ USD cho Ukraine
– Mỹ, Nhật Bản và Pháp đang phải đối mặt với các vấn đề về nợ công lớn
- VÀNG/ CRYPTO/ HÀNG HÓA
– Lượng ví Bitcoin hoạt động giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010
– Hầu hết memecoin có chủ đề Biden đã giảm mạnh sau cuộc tranh luận đầu tiên của Biden-Trump
– Bitcoin trồi sụt quanh 60.000 USD trong tuần, không thay đổi nhiều so với tuần trước đso
– Giá dầu thế giới ghi nhận tuần tăng giá thứ ba liên tiếp, dù đi xuống trong phiên giao dịch cuối tuần này do lo ngại về xung đột leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah.
– Kết phiên, giá dầu Brent giao tháng 9/2024 giảm 0,3%, xuống 85 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 20 xu, tương đương 0,24%, xuống 81,54 USD/thùng. Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent tăng 0,02%, trong khi giá dầu WTI cũng tăng 1%. Cả hai loại dầu chủ chốt này đều tăng khoảng 6% trong tháng Sáu.
– Kể từ đầu năm 2024 tới nay, giá dầu WTI tăng 13,8%, còn giá dầu Brent Biển Bắc cộng thêm 12,1%.
– Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu hoạt động của Mỹ giảm 6 giàn xuống 479 giàn trong tuần này, thấp nhất kể từ tháng 12/2021.
– Giá dầu có thể không thay đổi nhiều trong nửa cuối năm 2024, với lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc và khả năng nguồn cung tăng từ các nhà sản xuất đối lập với rủi ro địa chính trị.
– WGC: Gần 30% ngân hàng trung ương có kế hoạch mua thêm vàng trong năm tới
– Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên 28/6 nhưng trên đà ghi nhận quý tăng thứ ba liên tiếp
– Chỉ số DXY tăng tốt khi phiên cuối tuần có lúc vượt mức 106
– Trong khi giá vàng SJC vẫn đứng “bất động” trong 3 tuần qua, vàng nhẫn tiếp tục trạng thái giằng co cùng xu hướng vàng thế giới và đang tiến sát mốc 76 triệu đồng/lượng trong phiên sáng 29/6.
– Giá quặng sắt tăng trong phiên cuối tuần và ghi nhận tuần tăng do kích thích bất động sản mới nhất và nhu cầu ổn định đối với thành phần sản xuất thép quan trọng tại Trung Quốc mặc dù dự trữ cao kéo dài đã hạn chế đà tăng.
– Giá cao su Nhật Bản giảm trong phiên của tuần và cũng ghi nhận giảm trong tháng 6, do nhu cầu cao su yếu và nguồn cung phục hồi trước mùa đông.
– Hợp đồng này đã giảm 3,67% trong tháng 6 ngay cả khi tăng 0,31% trong tuần này sau khi giảm trong hai tuần liên tiếp.
– Đường thô kỳ hạn tháng 7 đáo hạn trong phiên này, đóng cửa tăng 0,09 US cent hay 0,4% lên 20,3 US cent/lb sau khi lên cao nhất 2,5 tháng trước đó. Tính chung cả tuần đường thô tăng 7%. Đường được thúc đẩy gần đây bởi kết quả thu hoạch đáng thất vọng tại Brazil trong tháng 5.
– BRICS sẽ thành lập sàn giao dịch ngũ cốc
