CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
06/03: Đọc gì trước giờ giao dịch
Đóng phiên tuần vừa rồi, ngày 03/03, VN-Index vẫn trên diễn biến tiêu cực, giảm 12.84 điểm, chốt ở mốc 1,024.77 điểm, tương ứng với mức giảm là 1.24%.
Các dữ liệu thị trường đáng chú ý:
2/ Giao dịch khối ngoại :
- Khối ngoại phiên 03/03 bán ròng tổng lượng là 119.318 tỷ đồng
Top NN mua ròng
Top NN bán ròng
3/ Giao dịch khối tự doanh
- Khối tự doanh, phiên 03/03 bán ròng với tổng giá trị là 208.32 tỷ đồng
Top tự doanh mua ròng nhiều nhất
Top tự doanh bán ròng nhiều nhất
4/ Các nhóm ngành đang hút dòng tiền mạnh:
- Biểu đồ diễn biến ngành
- Biểu đồ diễn biến dòng tiền
- Dòng tiền đang tập trung mạnh ở nhóm ngành: Phương tiện truyền thông, Dầu khí, Du lịch & Giải trí,…
TIN NHANH CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
- DOANH NGHIỆP
– Kéo dài thi công gói thầu “khủng” 35.000 tỷ đồng, ACV xin lùi hoàn thành sân bay Long Thành vào năm 2026
– HPG: Vua thép Hòa Phát trở lại “đường đua” bất động sản, thực hiện nhiều bước đi thần tốc trong việc “gom đất”, trở thành nhà đầu tư của hai dự án đô thị tại Hưng Yên và Phú Thọ với tổng mức đầu tư lên tới 10.000 tỉ đồng.
– VIC: Chủ tịch Phạm Nhật Vượng gửi tâm thư tới nhân viên Vingroup: ‘VinFast là dự án kinh doanh nhưng được lập ra với một sứ mệnh cao cả’
– VIC: Ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp đứng lớp đào tạo, khởi động chiến dịch truyền thông cho VinFast
– FLC: Phó TGĐ Tập đoàn FLC Nguyễn Chí Công: “FLC hiện là một trong những doanh nghiệp có dư nợ trái phiếu thấp bậc nhất thị trường”
– FLC: Sáng nay, Tập đoàn FLC đại hội cổ đông bất thường lần 2, đông người tham dự
– FLC ước tính trích lập dự phòng 3.642 tỷ đồng vì Bamboo Airways thua lỗ năm 2022
– HQC: Do thông tin ngưng gói tín dụng 110.00 tỷ đồng cho nhà ở xã hội khiến HQC (Địa ốc Hoàng Quân) giảm 18,97%
– MIG: Đại hội cổ đông của Bảo hiểm Quân đội sẽ tổ chức vào ngày 20/4
– KLB: Phó Tổng Giám đốc KienlongBank xin từ nhiệm
– HQC: Hoàng Quân đã đăng ký xây dựng 50.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp gặp phải khi làm nhà ở xã hội là quỹ đất.
– VRC: Sai phạm về chứng khoán, ADEC – công ty con của VRC bị phạt
– VCSC: Các mảng kinh doanh cốt lõi của Vingroup tiếp tục hồi phục sẽ bù đắp cho khoản lỗ của VinFast
– ACG: Gỗ An Cường sẽ tổ chức ĐHĐCĐ 2023 theo hình thức trực tuyến
– HPX: Không đủ tỷ lệ biểu quyết, Hải Phát tổ chức bất thành ĐHĐCĐ bất thường
– SJC: Dấu hiệu bất minh dòng tiền bán hàng và nợ cá nhân?
– NVL: Cận cảnh dự án mắc kẹt “ngốn” hơn 6.000 tỉ đồng của Novaland
– KDH: SSI dự báo doanh số bán hàng của Khang Điền sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn
– Ông Đỗ Anh Tuấn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại KienlongBank
- MUA BÁN/ PHÁT HÀNH
– VIB: Người nhà thành viên HĐQT VIB bán xong 27 triệu cp trong tổng số 28 triệu cp đăng ký
– SEA: Một cổ đông lớn bán gần 7 triệu cổ phiếu trong 3 ngày
– ANV: Thành viên Navico mua hàng triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP giá chỉ 10.000 đồng
– SAM: Chứng khoán Quốc gia hoàn tất “sang tay” gần 6 triệu cổ phiếu SAM Holdings
– PSH: Dầu khí Nam Sông Hậu tiến hành mua lại 110 tỷ đồng trái phiếu
– C4G: Chào bán hơn 112 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ
– VDS: Chứng khoán Rồng Việt muốn phát hành 410 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ
– Kinh Bắc (KBC) cho công ty con vay 200 tỷ đồng, dự mua lại lô trái phiếu nghìn tỷ
– HAX: Ô tô Hàng Xanh nợ ngắn hạn tăng 955 tỷ, phải chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
- CỔ TỨC
– PRC: Quán quân EPS sàn chứng khoán năm 2022 bất ngờ chia cổ tức 350% bằng tiền, cổ phiếu tăng gấp 3 lần sau 4 tháng
- CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
– VN-Index trải qua một tuần giao dịch tranh chấp quanh vùng điểm 1.020, chỉ số liên tục rung lắc với thanh khoản sụt giảm. Tâm lý giằng co giữa phe mua và phe bán được thể hiện rõ ràng qua việc thanh khoản bán chủ động liên tiếp xuất hiện trở lại ngay khi VN-Index hồi phục.
– Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Thanh khoản thấp nhất từ đầu năm, FPT Capital thoái hết vốn tại TPBank
– Theo thống kê, trong tuần vừa qua, cổ phiếu dầu khí diễn biến tích cực nhất khi vẫn giữ được sắc xanh hơn 2% với nhiều cổ phiếu mã tăng như PLX, PVD, PVS. Ở chiều ngược lại, áp lực lớn đè nặng lên nhóm cổ phiếu bán lẻ đã khiến nhóm này giảm gần 5%.
– Kết tuần, VN-Index giảm 14,79 điểm, tương đương giảm 1,42% về 1.024
– Tuần 27/2 – 3/3: NĐT cá nhân mua ròng hơn 1.700 tỷ đồng, tâm điểm nhóm bất động sản và bộ ba ‘bank, chứng, thép’
– Khối ngoại bán ròng hơn nghìn tỷ trong tuần đầu tháng 3, dàn trải trên diện rộng, VHM top 1 với giá trị bán ròng xấp xỉ 200 tỷ đồng
- CHỨNG KHOÁN/ TÀI CHÍNH
– VNDirect: Lãi suất có phần “hạ nhiệt” nhưng chứng khoán vẫn chưa quá hấp dẫn. Nếu so với tỷ suất thu nhập trên giá (E/P) của VN-Index hiện là 8,4% (chưa bao gồm tỷ suất cổ tức là 1,7%) thì lãi suất tiền gửi của một số ngân hàng nhỏ ở khoảng 9,5% là tương đối hấp dẫn cùng với rủi ro rất thấp.
– FTSE Vietnam Index loại TCH, PDR, STB và PLX khỏi danh mục
– Vốn hóa cổ phiếu ngân hàng giảm hơn 100 nghìn tỉ trong tháng 2
– Quỹ tỷ USD của Dragon Captial tiếp tục gia tăng tỷ trọng tiền mặt, nắm giữ gần 2.000 tỷ đồng. Kể từ khi quỹ VEIL đạt trạng thái gần như“full cổ phiếu”hồi 19/1, quỹ này đã liên tục bán ròng nâng tỷ trọng tiền mặt từ mức thấp nhất là 0,54% lên 4,68% tại ngày 23/2.
– Thu ngân sách hai tháng lấy lại đà tăng, ước đạt trên 360.000 tỷ đồng
– Lãi suất tăng cao, 62% tiền gửi huy động được của ngân hàng niêm yết năm 2022 đến từ quý 4
– Đơn kiện SCB và Chứng khoán Tân Việt vì “dụ” mua trái phiếu đầu tiên đã được thụ lý
– Thống đốc NHNN: Tín dụng bất động sản tăng chậm lại, nhưng vẫn cao hơn tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế
– An Khải Hưng: Huy động 180 tỷ đồng trái phiếu, đến hạn chỉ thanh toán được 2 tỷ đồng
– Từ 4/3, lãi suất nhiều ngân hàng đồng loạt giảm 0,5%/năm tại nhiều kỳ hạn.
- VIỆT NAM
– Xuất khẩu cà phê bật tăng trong tháng 2
– Hà Nội bãi bỏ hơn 660 thủ tục hành chính, hạn chế tối đa nhũng nhiễu
– Giá thép liên tục tăng cao, dự kiến còn tăng tiếp
– Hết quý IV/2022, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 4,6 tỷ đồng
– Bộ trưởng Công thương: Không được để thiếu than cho sản xuất điện, đạm
– Giá lợn hơi rơi xuống đáy mới, ‘ông lớn’ chăn nuôi cũng lỗ nặng. Dự báo về ngành chăn nuôi năm nay, VNDirect cho rằng, khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất thịt sẽ giảm bớt nhờ giá lợn được kỳ vọng tăng 5%, khi nhu cầu ăn uống bên ngoài phục hồi và thiếu hụt nguồn cung do hộ chăn nuôi vẫn ngần ngại trong việc tái đàn.
– Doanh nghiệp đề xuất cơ chế ưu đãi hơn nữa cho dự án nhà ở xã hội. Yêu cầu tăng tỷ suất lợi nhuận trên một dự án nhà ở xã hội từ mức 10% lên 15%, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh thủ tục… là những yêu cầu mà nhiều doanh nghiệp đề nghị để có thể tham gia phát triển các dự án này…
– Theo Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, trong tháng 2.2023 vừa qua, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn. Qua khảo sát hơn 100 doanh nghiệp về hoạt động sản xuất, kinh doanh cho thấy, có đến 83% doanh nghiệp đang gặp khó khăn.
– Chủ tịch TP. HCM: ‘Làm ngày làm đêm’, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp BĐS
– Khu tái định cư 3.790 căn hộ tại Thủ Thiêm bị hoang phế 9 năm, đã ba lần đấu giá bất thành, được chuyên gia đề xuất hạ giá để thoát ế.
– TP Thủ Đức mở rộng đường Đồng Văn Cống và loạt dự án hưởng lợi
– VCBS: Giá cá tra sẽ hạ nhiệt dần, doanh thu của các doanh nghiệp trong ngành sẽ chỉ phục hồi từ quý III/2023
– Ngành tôm đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu trên 4,3 tỷ USD, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
- THẾ GIỚI
– Thị trường chứng khoán Châu Á diễn biến trái chiều trong tuần, nhiều thị trường lớn giảm điểm đáng chú ý như Hang Seng giảm 5%, KOSPI của Hàn Quốc giảm 1,95%
– Tại Châu Âu, các thị trường lớn có tuần giao dịch rất tích cực, DAX của Đức tăng tới 2,42%, trong khi đó chỉ số STOXX 600 đại diện cho 600 công ty EU cũng tăng tới 1,43%
– Chứng khoán Mỹ có tuần giao dịch tích cực. Cả 3 chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều tăng hơn 1%. Chỉ số Dow Jones tăng 1,75% và phá vỡ chuỗi 4 tuần giảm điểm liên tiếp ghi nhận kể từ cuối tháng 1. Chỉ số S&P 500 tăng 1,90% trong tuần và là tuần tích cực đầu tiên trong 4 tuần qua. Riêng chỉ số Nasdaq Composite kết thúc tuần tăng tới 2,58%.
– Eurozone: Giá lương thực tăng cao khiến lạm phát “hạ nhiệt” thấp hơn kỳ vọng
– Lạm phát giảm chậm, châu Âu phát tín hiệu tăng lãi suất thêm nhiều đợt
– Quỹ đầu tư gần 1.000 tỷ USD vỡ nợ lô trái phiếu được đảm bảo bằng bất động sản trị giá hơn 500 triệu USD. Blackstone đã vỡ nợ lô trái phiếu được đảm bảo bằng thế chấp thương mại (CMBS) trị giá hơn 500 triệu USD. Tuy nhiên, theo Bloomberg, vụ vỡ nợ có thể là chủ ý của Blackstone để có thể được đàm phán lại về khoản nợ trên.
– Trung Quốc vượt Mỹ trong nhiều lĩnh vực công nghệ
– Xây toà nhà 57 tầng chỉ trong 19 ngày, ngành xây dựng của Trung Quốc phát triển đến mức khó tin
– Hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ đàm phán đơn đặt hàng kỷ lục với Boeing và Airbus
– ‘Quái vật’ McDonald’s: Chủ đất lớn thứ 6 trên thế giới, chuyên đi buôn BĐS, bán khoai tây chiên, burger chỉ là phụ
- VÀNG/ CRYPTO/ HÀNG HÓA
– 250.000.000 đô la Bitcoin và tiền điện tử bị thanh lý khi thị trường đảo chiều đột ngột
– Thị trường hiện tại đang phải chịu áp lực bán vì tin tức xoay quanh số phận của ngân hàng tiền điện tử Silvergate. Sau những rắc rối bị cáo buộc tại Ngân hàng Silvergate, Coinbase đã thông báo rằng sàn sẽ không còn chấp nhận hoặc bắt đầu thanh toán bằng Silvergate.
– Silvergate đã phải chịu hậu quả rất lớn từ khi FTX phá sản, nay còn bị Coinbase chấm dứt quan hệ đối tác.
– Tính tới sáng ngày 04/03 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin dao động ở mức 22,355 USD, giảm hơn 3% trong 7 ngày qua. Ethereum – đồng tiền ảo lớn thứ hai – cũng giảm 1.68% trong tuần qua, xuống 1,572 USD.
– Sàn giao dịch Binance nỗ lực xin giấy phép tại Singapore
– Quan chức của SEC cho rằng Binance US đang vận hành sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký
– Coinbase tiếp tục thâu tóm thêm một công ty tiền điện tử
– Tổng hợp các sự kiện tiền mã hóa quan trọng trong tháng 3/2023
– Hàng triệu thùng dầu Nga đổ sang châu Á bằng “chiêu mới” ngay ngoài khơi một quốc gia EU
– Trang Oilprice dẫn khảo sát của Bloomberg cho thấy OPEC đã tăng sản lượng dầu thô trong tháng 2 thêm 120.000 thùng/ngày lên 29,24 triệu thùng/ngày trong bối cảnh sản lượng của Nigeria phục hồi.
– Hé lộ các bể chứa dầu “bí mật” của Nga
– Giá dầu phục hồi từ đà giảm trước đó sau khi Reuters đưa tin UAE bác tin rút khỏi OPEC
-Thị trường dầu thế giới khép lại tuần qua với mức tăng mạnh, giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 4,4%, trong khi giá dầu Brent tăng 3,6%.
– Giá vàng tăng hơn 2% lên mức cao nhất hai tuần và có tuần tăng đầu tiên trong 5 tuần do USD và lợi suất trái phiếu của Mỹ giảm.
– Đồng USD giảm mạnh từ mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy thị trường việc làm của Mỹ vẫn được thắt chặt, thị trường đang chờ đợi chỉ sổ CPI vào giữa tháng 3 trước khi Fed quyết định tăng lãi suất.
– Giá lương thực thế giới giảm 19% so với mức đỉnh tháng 3/2022
– Giá quặng sắt Đại Liên đạt mức cao nhất trong 8 tháng bởi các yếu tố cung cầu thuận lợi và lạc quan về nhu cầu thép tương lai.
– Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago tăng bởi việc mua vào đầu cơ, các nhà đầu tư cho biết thị trường được xem như bán quá nhiều sau khi giảm 6 trong 7 phiên trước đó.
