CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
06/03: Đọc gì trước giờ giao dịch
Đóng phiên hôm qua, ngày 05/03, VN-Index tăng 8.57 điểm, chốt ở mốc 1,269.98 điểm, tương ứng với mức tăng là 0.68%
1/ Các dữ liệu thị trường đáng chú ý:
2/ Giao dịch NĐT nước ngoài
- Kết thúc phiên (05/03) khối ngoại bán ròng 79 tỷ đồng trên tổng 3 sàn.
Top khối ngoại mua ròng
Top khối ngoại bán ròng
3/ Giao dịch khối tự doanh
- Khối tự doanh, phiên 05/03 bán ròng với tổng giá trị là 335 tỷ đồng
Top tự doanh mua ròng nhiều nhất
Top tự doanh bán ròng nhiều nhất
4/ Các nhóm ngành đang hút dòng tiền mạnh:
- Biểu đồ diễn biến ngành
- Biểu đồ diễn biến dòng tiền
- Dòng tiền đang tập trung mạnh ở nhóm ngành: Viễn thông, Dịch vụ bán lẻ,Thực phẩm & đồ uống,…
5/ TIN NHANH CHỨNG KHOÁN 05/03
- DOANH NGHIỆP
– KBC: Dự án Tràng Cát của Kinh Bắc kỳ vọng tái khởi động trong nửa cuối năm 2024
– LCG: Công ty Lizen tham gia đầu tư dự án cao tốc quy mô hơn 11.000 tỷ đồng
– MSN: Masan nhập cuộc đua tăng trần: 250 triệu USD sắp nhận của Bain Capital “chấp hết” áp lực của gần 9.000 tỷ nợ vay đến hạn trong 12 tháng tới
– MWG: Bách Hoá Xanh bứt phá “soán ngôi” Saigon Co.op và Wincommerce trên thị trường chuỗi siêu thị, dẫn đầu về doanh thu với 31.600 tỷ đồng
– VIB “ồ ạt” chào bán nhà đất thế chấp
– ITA: Không được kiểm toán BCTC, ITA gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
– SJE: Trúng loạt gói thầu lớn, Sông Đà 11 hướng tới doanh thu kỷ lục
– VAB: Lợi nhuận năm 2023 sụt giảm, mối nguy từ nợ dưới tiêu chuẩn tăng gấp 40 lần và cổ phiếu trượt giá
– DRC: Mảng lốp Radial sẽ dẫn dắt tăng trưởng của Cao su Đà Nẵng thời gian tới
– HPG: Thêm siêu dự án tại Phú Yên, Hòa Phát đang ngày càng Nam tiến
– 3 công ty ‘họ Vin’ chốt danh sách họp cổ đông trong tháng 3
– BWE: Biwase lên kế hoạch lãi tăng tối thiểu 16,5% trong năm 2024, lên 700 tỷ đồng
– HVN: Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết hãng đã khôi phục hầu hết các đường bay nội địa và quốc tế, lên kế hoạch kết nối các điểm đến mới, qua giai đoạn khó khăn nhất
– CCL: Cưỡng chế 6,2 triệu cổ phiếu CCL của “đại gia xăng dầu” Trịnh Sướng
– LPBank bàn tiếp chuyện tăng vốn tại đại hội cổ đông năm nay
– Everland (EVG): Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn nhận được tài trợ tín dụng 1.000 tỷ đồng
– PET: Được cấp hạn mức 370 tỷ đồng từ Ngân hàng Thái Lan
– DSC: Chứng khoán DSC nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên HOSE
– Novaland (NVL) chậm thanh toán lãi 4 lô trái phiếu
– Năm 2023, Novaland (NVL) đã tất toán 9 lô trái phiếu ngắn hạn và 1 lô trái phiếu dài hạn. Ngược lại, doanh nghiệp nhà Chủ tịch Bùi Thành Nhơn phát sinh khoản nợ mới tại 11 lô phát hành.
– ACV: “Gã khổng lồ” ngành hàng không vừa có thêm 2 tỷ USD vốn hóa từ đầu năm, giá trị vượt Hòa Phát, Vingroup, Vinamilk và nhiều ngân hàng
– Elcom (ELC) lãi đột biến nhờ đầu tư vào Vietcom
– Nhà Khang Điền (KDH) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 4, muốn phát hành 110 triệu cổ phiếu riêng lẻ
- MUA BÁN/ PHÁT HÀNH
– CII: Nhìn ra tiềm năng hưởng lợi từ Luật Đất đai sửa đổi mới được thông qua và dự án De Lagi được phê duyệt vào tháng 2/2024 của NBB, CII quyết định nâng sở hữu tại công ty con này lên gần 80%, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu
– CLX: “Lọ mọ” dưới đáy, Transimex thoái vốn đầy khó khăn
– TNH: Cổ đông ngoại của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên nâng sở hữu lên hơn 6%
– TIG: Cổ đông lớn Nguyễn Văn Nghĩa bán 6 triệu cổ phiếu TIG
– PET: Phó tổng giám đốc muốn bán 150.000 cổ phiếu
– IDP: Sữa Quốc tế IDP dự kiến phát hành gần 1,18 triệu cổ phiếu ESOP
– VIC: Vingroup thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 theo GCNĐK chào bán số 199/GCN-UBCK
- CỔ TỨC
– Cuối tháng 3/2024, 6 doanh nghiệp sẽ chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt các đợt năm 2022, 2023, cao nhất tỷ lệ 30%.
– Masan (MSN) sắp đều đặn nhận hàng nghìn tỷ đồng cổ tức mỗi năm từ Techcombank (TCB)
- CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
– Hai “ông lớn” của ngành bán lẻ là MSN và MWG có một ngày giao dịch rực rỡ. Trong khi đó, các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán cũng diễn biến khả quan. VN-Index tiến sát mốc 1.270 điểm nhờ lực kéo mạnh cuối phiên.
– Phiên 5/3, chỉ số VN-Index tăng 8,57 điểm, tương đương 0,68%, lên 1.269,98 điểm.
– Thanh khoản khớp lệnh vẫn duy trì ở mức cao, đạt 22.174 tỷ đồng với 258 mã tăng
– Trên HOSE, khối ngoại bán ròng với giá trị xấp xỉ 102 tỷ đồng, FUEVFVND chịu áp lực bán mạnh nhất của khối ngoại với giá trị 163 tỷ đồng, SSI, VHM là hai cổ phiếu tiếp theo bị bán 136 và 124 tỷ đồng
– Tại chiều mua, tâm điểm mua ròng là cổ phiếu MWG với giá trị 211 tỷ đồng. Khối ngoại cũng gom mạnh MSN với giá trị 113 tỷ đồng trong phiên cổ phiếu này tăng kịch trần với thanh khoản lập kỷ lục
- CHỨNG KHOÁN/ TÀI CHÍNH
– Đại diện Ủy ban Chứng khoán: “Test” thành công sẽ vận hành ngay KRX, Việt Nam chỉ còn thiếu 2/9 tiêu chí để nâng hạng thị trường
– Dự báo VNM ETF sẽ mua mới hàng triệu cổ phiếu FTS và FRT trong kỳ review sắp tới
– Tháng 2/2024: SHB, NVL, HPG lọt Top cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất
– Thanh khoản trên thị trường HOSE tăng bình quân hơn 25% trong tháng 2/2024
– UBCKNN: Sẽ rút ngắn thời gian từ IPO đến niêm yết để hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn
– Theo số liệu thống kê của 23/32 doanh nghiệp bán lẻ niêm yết công bố Báo cáo tài chính quý IV/2023, doanh thu toàn ngành chỉ tăng nhẹ lên 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, DGW tăng trưởng khá, với 19% so với cùng kỳ nhờ kết quả khả quan của các mảng điện thoại, thiết bị văn phòng, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng vẫn tăng trưởng tốt. Trong khi MWG và FRT chỉ tăng trưởng nhẹ 2,7% so với cùng kỳ do sức mua giảm mạnh đối với các sản phẩm điện thoại, máy tính…
– Hai ETF nhà Dragon Capital bị rút vốn mạnh trong hơn hai tháng đầu năm
– NHNN sắp cho phép thử nghiệm cho vay ngang hàng (P2P Lending)
– Trong năm 2023, tỷ lệ nợ xấu ngành ngân hàng đã lập đỉnh mới. Tính đến 31/12/2023, tổng dư nợ tại 28 ngân hàng đã công bố BCTC là gần 10,06 triệu tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Đáng chú ý, so với đầu năm, tất cả các ngân hàng đều tăng trưởng tín dụng dương. Trong đó, tăng trưởng tín dụng mạnh nhất là MBBank (tăng 33% so với cùng kỳ), HDBank (tăng 30%), VPBank (tăng 29%) và Vietbank (tăng 27%).
– Trong khi đó, tổng nợ xấu tại 28 ngân hàng ở thời điểm cuối năm 2023 là 194.994 tỷ đồng, tăng 41% so với thời điểm đầu năm.
- VIỆT NAM
– Đồng Nai: 2 tháng, thu hút đầu tư FDI đã đạt gần 63% kế hoạch năm
– Sắp triển khai đoạn đường cao tốc quy mô 5.000 tỷ khu vực Tây Bắc
– 2 tháng đầu năm 2024 nhóm hàng dệt may đạt 5,2 tỷ USD xuất khẩu, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 4 trong nhóm mặt hàng có kim ngạch cao nhất cả nước.
– Xuất khẩu thủy sản hai tháng tăng 23%
– Sóc Trăng xuất khẩu 2 tháng tăng gần 17%
– Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu đề xuất lấy đất sân bay Long Thành làm cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.
– Thị trường gạo diễn biến phức tạp, Thủ tướng chỉ đạo theo dõi sát
– Thủ tướng: Việt Nam và Australia sẽ nâng cấp quan hệ song phương
– Bộ Xây dựng bỏ đề xuất chỉ được bán, cho thuê tối đa 5 căn nhà một năm
- THẾ GIỚI
– Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (4/2), khiến cả hai chỉ số S&P và Nasdaq cùng tuột khỏi mức kỷ lục mọi thời đại, dù cổ phiếu công nghệ duy trì xu hướng tăng nhờ cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI).
– Trung Quốc dự định phát hành 1.000 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt để hỗ trợ nền kinh tế
– Thị trường chứng khoán Châu Á diễn biến trái chiều, Hang Seng giảm 2,61%, mạnh nhất khu vực
– Tại Châu Âu, các thị trường lớn đang giao dịch giảm nhẹ
– HSBC: Nguồn vốn FDI đang đổ vào ASEAN, Singapore và Malaysia đang dẫn đầu hệ sinh thái chất bán dẫn, Thái Lan đã trở thành một chuỗi cung ứng ô tô còn Indonesia đang nhắm tới hệ sinh thái xe điện. Để vượt qua các đối thủ này, Việt Nam cần nắm rõ tình hình và đưa ra các chiến lược riêng
– Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% trong năm 2024 sau mức tăng 5,2% của năm 2023
– Theo số liệu mới được Cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh Châu Âu (EU) công bố, trong tháng 2 mức lạm phát của 20 quốc gia sử dụng đồng euro là 2,6% so với mức 2,8% của tháng 1.
– Lạm phát hiện thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 10,6% vào tháng 10/2022, sau khi Nga cắt hầu hết nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên và khiến giá năng lượng tăng vọt.
– PMI ngành sản xuất ASEAN tiếp tục cải thiện trong tháng 2/2024
– TSMC đổ bộ Nhật Bản, thắp sáng hi vọng tìm lại ‘hào quang’ cho ‘tượng đài công nghệ’ bị tụt hậu hàng chục năm
– “Bom nợ” Country Garden: Doanh số giảm mạnh nhất trong 7 năm và đối mặt nguy cơ giải thể
– Australia thành lập quỹ 1,3 tỷ USD để thúc đẩy thương mại với ASEAN
- VÀNG/ CRYPTO/ HÀNG HÓA
– Bitcoin tiếp tục bùng nổ, chạm tới 68.800 USD, cao nhất kể từ ngày 10/11/2021 – thời điểm bitcoin đạt đỉnh lịch sử 69.000 USD. Như vậy, ở mức cao nhất, bitcoin chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đến 1%.
– Cổ phiếu MicroStrategy tăng hơn 20% khi giá BTC tiếp tục tăng cao
– MircoStrategy dự kiến sẽ huy động thêm 600 triệu USD thông qua trái phiếu chuyển đổi cao cấp như một phần trong động thái muốn mua thêm Bitcoin.
– Đài Loan sẽ ban hành luật tiền kỹ thuật số mới vào tháng 9/2024
– Nguồn cung Tether (USDT) lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD
– Tính chung cả năm 2023, sản lượng đã tăng lên 4,7 tỷ thùng trong năm 2023, tăng từ 4,35 triệu thùng vào năm 2022 và đã tăng gấp đôi kể từ năm 2012. Đây là con số sản lượng dầu khí của Mỹ lập kỷ lục trong tháng 12 năm ngoái.
– Liên minh châu Âu (EU) sẽ từ bỏ khí đốt của Nga quá cảnh qua Ukraine từ năm 2025.
– Nga mới đây thông báo sẽ tập trung vào việc cắt giảm sản lượng dầu thay vì hạn chế xuất khẩu trong đợt giảm nguồn cung tự nguyện của OPEC+ trong Quý II.
– Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,26 USD (-0,033%), xuống 78,48 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,13 USD (-0,16%), xuống 82,75 USD/thùng.
– Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng, được thúc đẩy bởi gia tăng đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 6.
– Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng mạnh 31,6 USD lên 2.114,3 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng chững lại nhưng đã nhanh chóng bật tăng và lên 2.125 USD/ounce vào cuối ngày.
– Giá USD trên thị trường tự do sáng nay (5/3) tiếp tục lập đỉnh mới khi tăng tới 90 đồng, đưa giá bán lên vùng cao nhất lịch sử, gần 25.700 đồng/USD, cao hơn tại ngân hàng tới 1.000 đồng/USD.
– Vàng SJC chiều bán 80,8 tr/lượng, vàng nhẫn 67,85tr/lượng
– Giá quặng sắt Đại Liên tiếp tục giảm trong phiên đầu tuần, bởi sự phục hồi nhu cầu chậm lại trong ngắn hạn và những nghi ngờ về triển vọng trong dài hạn ngày càng tăng đối với thành phần sản xuất thép quan trọng ở Trung Quốc.
– Nghi ngờ ngày càng tăng về việc các nhà hoạch định chính sách ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới công bố một loạt các biện pháp kích thích mạnh mẽ để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ và tài sản đang diễn ra trong Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn Quốc (NPC) thường niên sẽ khai mạc vào ngày 5/3 hay không, điều này đang đè nặng lên tâm lý.
– Đường giảm. Các đại lý cho biết thị trường được hỗ trợ bởi thời tiết khô hơn bình thường ở khu vực Trung Nam Brazil. Tuy nhiên, ảnh hưởng này được bù đắp bởi vụ mùa tại Thái Lan lớn hơn dự kiến.
