CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
07/07: Đọc gì trước giờ giao dịch
Đóng phiên hôm qua, ngày 06/07, VN-Index giảm 8.40 điểm, chốt ở mốc 1,126.22 điểm, tương ứng với mức giảm là 0.74%.
Các dữ liệu thị trường đáng chú ý:
2/ Giao dịch khối ngoại :
- Khối ngoại phiên 06/07 bán ròng tổng lượng là 332.295 tỷ đồng
Top NN mua ròng
Top NN bán ròng
3/ Giao dịch khối tự doanh
- Khối tự doanh, phiên 06/07 mua ròng với tổng giá trị là 284.81 tỷ đồng
Top tự doanh mua ròng nhiều nhất
Top tự doanh bán ròng nhiều nhất
4/ Các nhóm ngành đang hút dòng tiền mạnh:
- Biểu đồ diễn biến ngành
- Biểu đồ diễn biến dòng tiền
- Dòng tiền đang tập trung mạnh ở nhóm ngành: Hoá chất, Dầu khí, Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng,…
TIN NHANH CHỨNG KHOÁN 06/07
- DOANH NGHIỆP
– Lãi quý 2 của BSR thấp kỷ lục, 38.000 cổ đông thấp thỏm chờ giá lên
– VNDirect khớp lệnh kỷ lục gần 106 triệu cổ phiếu, nhà đầu tư tung gần 2.000 tỷ đồng “bắt đáy”, VND bốc hơi 6,5%
– HPG: Có thể mở lại lò cao cuối cùng trong quý 3, lợi nhuận quý 2 tiếp tục được cải thiện
– GAS: Tàu chứa 70.000 tấn khí LNG dự kiến đến Việt Nam vào ngày 10/7
– POW: Tổng tiền nợ đọng của EVN tại PV Power đã xấp xỉ 13.000 tỷ đồng
– CEO: Nhìn lại những dự án của CEO Group vừa bị Hà Nội rà soát
– ACB: Ngân hàng ACB được chấp thuận nâng lên gần 3,9 tỷ cổ phiếu
– HPG: Hòa Phát cung cấp cho thị trường 2,9 triệu tấn thép sau 6 tháng, giảm 27% so với 6 tháng 2022
– ANV: Xuất khẩu cá tra vẫn gặp khó, dự báo lãi của “ông lớn” Nam Việt giảm 31% xuống 465 tỷ đồng
– VNE: Vượt 3 đối thủ, VNECO trúng gói thầu 88 tỷ đồng thi công đường dây 110kV
– NVL: Novaland chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu hơn 300 tỷ đồng
– Sông Đà 1.01 của vợ chồng ca sĩ Khánh Phương thua lỗ, nợ phải trả gấp 16 lần vốn chủ sở hữu
- MUA BÁN/ PHÁT HÀNH
– Egroup của Shark Thủy bị công ty chứng khoán bán giải chấp thêm 5 triệu cổ phiếu IBC
– Norges Bank thuộc nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán ra 236.500 cổ phiếu STB trong phiên ngày 5/7 trong tổng số hơn 20 triệu đơn vị đang sở hữu. Sau giao dịch, nhóm Dragon Capital giảm sở hữu xuống 94,49 triệu cổ phiếu STB (tỷ lệ 4,9997%) và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Sacombank.
- CỔ TỨC
– MBB: MB chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%
– HDBank cũng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.
– Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà đã thông qua việc chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ tối thiểu 30%/mệnh giá. Động lực tăng trưởng của công ty trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ đến từ hàng loạt dự án khu công nghiệp mới.
– Tháng 7, thêm 11 doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt các đợt năm 2022. Đáng chú ý có EIC, D2D, PGD.
– Viettel Post chốt ngày trả cổ tức năm 2022 tổng tỷ lệ hơn 19%, thị giá tăng gần 60% sau 3 tháng
– Xếp dỡ Hải An (HAH) sắp phát hành 35,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
- CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
– Sau khi tiến sát vùng đỉnh 1.130 – 1.140 điểm, thị trường đối diện áp lực điều chỉnh. VN-Index kết phiên với mức giảm 8,4 điểm (tương đương 0,7%) xuống 1.126 điểm.
– Phớt lờ trạng thái của VN-Index, các cổ phiếu dệt may có phiên tăng đột biến với sắc tím của nhiều ông lớn như PTB, GIL, STK, MSH.
– Bất động sản, vận tải kho bãi, nông lâm ngư là các nhóm cổ phiếu giảm mạnh nhất phiên (từ 1 – 2%). Nhóm ngân hàng cũng đóng cửa trong sắc đỏ
– Thanh khoản có phần gia tăng so với phiên giao dịch trước, giá trị giao dịch trên HOSE đạt 18.604 tỷ đồng.
– Tính chung hai sàn, giá trị khớp lệnh phiên chiều đạt khoảng 13.609 tỷ đồng, tăng 153% so với phiên sáng. Nếu trừ đi giao dịch của VND, thanh khoản vẫn tăng 121%.
– Gần 1,1 tỷ cổ phiếu được trao tay giữa các nhóm đầu tư.
– Khối ngoại quay đầu bán ròng hơn 300 tỷ đồng, tập trung xả ròng hơn 120 tỷ STB
– HPG tiếp tục được mua ròng mạnh nhất với giá trị 54 tỷ đồng
– Phiên 6/7: Tự doanh CTCK quay đầu xả ròng gần 200 tỷ trong ngày thị trường giảm điểm, tập trung bán ròng tại VSC với 48 tỷ đồng, chủ yếu là bán ròng thỏa thuận
- CHỨNG KHOÁN/ TÀI CHÍNH
– Thị phần môi giới HOSE quý II/2023: VPS lập kỷ lục mới, HSC rời Top5 xuống thấp nhất nhiều năm, SSI hụt hơi trở lại, FPTS chen chân Top 10
– Hàng loạt “cá mập” bứt phá ngoạn mục nửa đầu năm 2023, một ETF gây bất ngờ với hiệu suất cao gấp đôi Index
– Pyn Elite Fund vừa công bố báo cáo tháng 6 với hiệu suất đầu tư đạt 2,35%. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp quỹ ngoại đến từ Phần Lan ghi nhận hiệu suất dương nhưng đáng tiếc đều thua kém so với mức tăng của VN-Index khi đạt 2,48% trong tháng 5 và 4,19% trong tháng 6. Tính từ đầu năm, quỹ ngoại Pyn Elite Fund cũng không thắng được thị trường khi hiệu suất đầu tư chỉ đạt 8,79% trong khi VN-Index tăng đến 11,23% sau 6 tháng.
– Tổ chức trong nước bán ròng hơn 1.360 tỷ đồng trong tháng 6, tập trung xả cổ phiếu BĐS
– 72 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 3/2023, bao gồm APS, ART, KLF, PTI, TVC,…
– VDSC dự báo ngành dược phẩm sẽ là điểm sáng trong quý 2 với mức tăng trưởng từ 20%-25% so với cùng kỳ năm trước, dẫn dắt bởi DHG, DBD, IMP.
– Một công ty thành viên của Trung Nam Group chậm trả gốc và lãi lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng
– Trái phiếu được mua lại trong quý 2 tăng gần 77% so với quý 1, riêng nhóm ngân hàng chiếm 63,7%
– Điểm danh những ngân hàng mua lại hơn 57.000 tỷ đồng trái phiếu trong quý 2
– Phần lớn ngân hàng đã giảm lãi suất huy động xuống dưới 7,5%/năm
– TCBS hút thêm 400 tỷ đồng từ trái phiếu
- VIỆT NAM
– Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh: Hoàn tất thủ tục đấu thầu 8.500 tấn gạo
– Doanh thu phần PVEP đạt hơn 19.000 tỷ đồng trong 6 tháng, thực hiện 68% kế hoạch năm
– Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết thị trường bất động sản chưa có tín hiệu khả quan trở lại, các dự án nhà ở xã hội mới được triển khai chưa nhiều, cùng với đó hệ thống ngân hàng siết chặt tín dụng khiến tiêu thụ thép xây dựng ở mức thấp so với kỳ vọng vào mùa xây dựng sau Tết.
– Các doanh nghiệp thép trong nước còn đối mặt với khó khăn khi cạnh tranh với thép giá rẻ của Trung Quốc khi nước này liên tục hạ giá thép xuất khẩu. Chính vì thế, dự báo từ nay đến cuối năm, giá thép trong nước vẫn tiêu thụ kém và có thể còn nhiều đợt giảm giá tiếp theo.
– Xuất khẩu phân bón gặp khó nửa đầu năm, nhưng sẽ dần khởi sắc hơn về cuối năm?
– Quý II/2023: Một số trung tâm công nghiệp lớn đã khôi phục đà tăng trưởng
– Kiến nghị của 148 dự án bất động sản tại Tp.HCM đã được tiếp nhận, có hướng giải quyết
– Đề xuất mới, tách Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia khỏi EVN đưa về Bộ Công Thương
– Quảng Ninh duyệt chi hơn 1.400 tỷ mở đường tắt kết nối với Bắc Giang
– Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký chứng thực Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.
– 5 huyện tại TP. HCM sẽ lên thẳng thành phố trực thuộc
– Làn sóng ‘cá mập’ ngoại liên tục rót tiền M&A loạt dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam
– Nhà ga sân bay Long Thành hơn 35.000 tỷ đồng sẽ khởi công trong tháng 8
– Chỉ trong 2 năm rưỡi qua, ngành giao thông đã hoàn thành được hơn 600km đường cao tốc, bằng hơn nửa số kilomet cao tốc làm trong hơn 10 năm trước đó.
- THẾ GIỚI
– Thị trường chứng khoán Châu Á diễn biến tiêu cực với đa phần thị trường giảm, Hang Seng có phiên giảm thứ 2, -3%, Nikkei 225 & TOPIX của Nhật Bản cũng điều chỉnh trên 1,2%
– Tại Châu Âu, các thị trường lớn giảm mạnh trên 1% – 1,8%, tiếp tục kéo dài xu hướng giảm sang phiên thứ 4
– Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch 6/7 sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp giữa tháng 6 vừa qua.
– Gần như toàn bộ thành viên Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) ủng hộ phương án tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Họ đánh giá một cuộc cuộc suy thoái có thể xảy ra dù muộn hơn so với dự báo trước đó.
– FDI toàn cầu giảm sút do các cuộc khủng hoảng đa tầng
– Điều gì sẽ diễn ra tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới?
– Thấy được ‘mỏ vàng trắng’ khổng lồ, hãng xe Trung Quốc ngay lập tức ‘tung đòn thâm nhập’ bằng một phương pháp hiện đại hàng đầu, dự kiến đem về lợi ích không nhỏ cho hoạt động sản xuất ô tô điện
– Theo Bloomberg, BYD – hãng xe điện đối thủ hàng đầu của Tesla đang tìm “cửa sáng” để có được nhiều lithium hơn bằng cách sử dụng một phương pháp khai thác nhanh ở miền Bắc Chile.
– Chỉ trong 7 giờ ra mắt tại 120 quốc gia, Threads – nền tảng xã hội của Meta được cho là đối thủ của Twitter – đã thu hút được 10 triệu lượt đăng ký.
– Các thị trường lao động tại châu Âu, Nhật Bản và Bắc Mỹ vẫn thắt chặt, với tỷ lệ thất nghiệp thấp và tình trạng thiếu lao động tái diễn. Nguồn cung lao động không đáp ứng được nhu cầu hậu đại dịch, điều đang gây sức ép tăng lương, đã gây thêm các thách thức chính sách cho các ngân hàng trung ương.
– Tại các quốc gia phát triển, lạm phát cơ bản được cho là sẽ giảm từ 7,8% trong năm 2022 xuống 4,8% trong năm 2023, nhưng vẫn ở mức trên mức mục tiêu của các ngân hàng trung ương.
– Ở hầu hết các quốc gia đang phát triển, lạm phát cũng đang có xu hướng giảm khi giá hàng hóa hạ và những căng thẳng về nguồn cung cùng với sức ép xuống giá của đồng tiền giảm đi. Tuy nhiên, lạm phát hàng năm vẫn trên mức trung bình dài hạn, đặc biệt là tại Tây Á, Nam Á và châu Phi.
– Bank of America (NYSE:BAC) (BofA), ngân hàng lớn thứ 2 tại Mỹ, đang “gánh chịu hậu quả” cho những quyết định được đưa ra cách đây 3 năm. Khi đó, ngân hàng này đã sử dụng phần lớn số tiền gửi 670 tỷ USD trong thời kỳ đại dịch vào thị trường trái phiếu, lúc trái phiếu được giao dịch với mức giá cao và lợi suất suất thấp.
– Khoản đầu tư này đã khiến BofA vốn đang có khoản lỗ chưa thực hiện khoảng 109 tỷ USD vào cuối quý I/2023, theo dữ liệu từ FDIC. Con số này thậm chí còn vượt xa so với các khoản lỗ từ đầu tư trái phiếu của các ngân hàng lớn khác.
- VÀNG/ CRYPTO/ HÀNG HÓA
– Cơ quan quản lý Úc khám xét văn phòng của Binance
– Nam Phi yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải xin giấy phép
– Bitcoin vào cuối giờ chiều nay tăng lên mốc 31,200 USD +3% so với 24h trước đó
– Dầu WTI tăng mạnh; Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu
– Bộ trưởng năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết hợp tác dầu mỏ Nga-Saudi vẫn đang phát triển mạnh mẽ như một phần của liên minh OPEC +, tổ chức sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết” để hỗ trợ thị trường.
– Đáng chú ý, dầu Urals của Nga tính theo đồng rúp đạt mức cao nhất trong 12 tháng. đạt 5.081 rúp/thùng vào thứ Ba, sau khi tăng 8,5% trong tuần qua. Đây là mức cao nhất kể từ cuối tháng 7 năm 2022.
– Mexico đang tăng tốc cải tạo các nhà máy lọc dầu hiện có, đồng thời hoàn thiện các nhà máy mới nhằm tiến tới việc tự chủ nguồn cung xăng dầu vào năm 2024.
– Trung Quốc đang có một loạt động thái nhằm ngăn đồng Nhân dân tệ mất giá sâu hơn nữa trong bối cảnh tỷ giá giữa đồng tiền này với đồng USD đã chạm đáy 6 tháng qua.
– Hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin cho biết vào đầu tuần này, 5 ngân hàng nhà nước lớn nhất Trung Quốc, gồm Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Truyền thông đã hạ trần lãi suất tiền gửi bằng đồng USD từ 4,3% xuống còn 2,8%.
– Đồng Bảng ít biến động khi thị trường tiếp tục dự đoán về quyết định sắp tới của BoE
– Giá quặng sắt tăng trong ngày thứ Tư mặc dù thành phố Đường Sơn của Trung Quốc ra lệnh cắt giảm sản lượng thép trong tháng 7 trong bối cảnh chất lượng không khí xấu đi, khiến các thương nhân lo ngại về triển vọng nhu cầu nguyên liệu thép.
– Giá lúa mì kỳ hạn tương lai của Mỹ tăng mạnh vào thứ Tư do thu hoạch lúa mì mùa đông chậm lại và điều kiện trồng trọt vụ xuân xấu đi. Giá ngô hồi phục theo giá lúa mì, trong khi giá đậu tương tăng nhờ tác động hỗ trợ lan tỏa từ lúa mì và báo cáo hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vào thứ Hai xếp hạng việc trồng đậu tương kém hơn dự kiến.
– Ngày 6/7, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) cho biết thế giới vừa trải qua tháng 6 nóng nhất từ trước đến nay.
– Giá lương thực toàn cầu giảm kể từ giữa năm 2022, do một số yếu tố như việc nối lại hoạt động xuất khẩu từ các cảng của Ukraine theo Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Chỉ số giá lương thực của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc trong tháng 4/2023 giảm 19,7%, xuống 127,2 điểm.
– Theo Undercurrent News, giá tôm nuôi ở một số vùng của Trung Quốc hiện ở mức thấp nhất lịch sử, có nơi giảm tới 50%, ảnh hưởng tới lợi nhuận của nông dân khi phải đối mặt với chi phí đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá thức ăn.
Vàng SJC 67 tr/lượng
USD 23,900 đồng
Bảng Anh 30,602 đồng
EUR 26,460 đồng
Nhận định thị trường 07/07 : Thị trường giai đoạn “bò tùng xẻo” và phân hoá theo từng cổ phiếu riêng
