CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
11/07: Đọc gì trước giờ giao dịch
Đóng phiên hôm qua, ngày 10/07, VN-Index tăng 10.95 điểm, chốt ở mốc 1,149.02 điểm, tương ứng với mức tăng là 0.96%.
Các dữ liệu thị trường đáng chú ý:
2/ Giao dịch khối ngoại :
- Khối ngoại phiên 10/07 bán ròng tổng lượng là 392.311 tỷ đồng
Top NN mua ròng
Top NN bán ròng
3/ Giao dịch khối tự doanh
- Khối tự doanh, phiên 10/07 bán ròng với tổng giá trị là 192.19 tỷ đồng
Top tự doanh mua ròng nhiều nhất
Top tự doanh bán ròng nhiều nhất
4/ Các nhóm ngành đang hút dòng tiền mạnh:
- Biểu đồ diễn biến ngành
- Biểu đồ diễn biến dòng tiền
- Dòng tiền đang tập trung mạnh ở nhóm ngành: Viễn thông, Dịch vụ bán lẻ, Dầu khí,…
TIN NHANH CHỨNG KHOÁN 10/07
- DOANH NGHIỆP
– HBC: Bị nghi ngờ không đủ năng lực tài chính tham gia gói thầu 35.000 tỷ đồng của sân bay Long Thành, Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình nói gì? HBC vừa bước ra khỏi cuộc nội chiến, lại ghi nhận khoản lỗ kỷ lục cùng khoản dự phòng khổng lồ lên tới 1.700 tỷ đồng.
– GAS: Tàu Maran Gas Achilles chở 70.000 tấn LNG cập cảng Bà Rịa – Vũng Tàu
– Nhóm Nguyễn Đỗ Lăng dùng 40 tài khoản để “lùa gà”, thường xuyên hô hào, đưa các thông tin tích cực, bỏ túi 157 tỷ từ làm giá cổ phiếu APEC
– HPG: “Siêu cá mập” âm thầm gom lại 55 triệu cổ phiếu Hòa Phát, tỷ trọng trong danh mục lên cao nhất một năm
– Hòa Phát (HPG) đã leo lên top 3 khoản đầu tư lớn nhất danh mục của Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) – Dragon Capital với tỷ trọng 8,29%. Đây là mức tỷ trọng cao nhất trong vòng hơn một năm mà VEIL phân bổ vào cổ phiếu đầu ngành thép.
– FLC: Sau đề nghị thu hồi, FLC nộp bổ sung 100 tỷ tiền đất dự án khu đô thị ở Quảng Ninh
– TNH: Đổi kế hoạch mở rộng, tập trung xây Bệnh viện TNH Việt Yên
– MWG: Thế giới Di động đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất?
– HPG: Cổ phiếu HPG tăng 30%, tài sản vợ chồng Chủ tịch Trần Đình Long vượt 53.300 tỷ
– HDG: Mảng bất động sản và thuỷ điện gặp khó, lợi nhuận Hà Đô có thể giảm 14% trong năm nay – MBS Research
– Hàng trăm tỷ đồng giao dịch giữa Xây dựng Hòa Bình (HBC) và gia đình ông Lê Viết Hải: Chủ tịch dùng số tiền không nhỏ để giải chấp cổ phiếu ở công ty chứng khoán
– “Nỗi đau nối tiếp nỗi đau”, APS, API, IDJ lại giảm sàn
– GEG: Áp lực trả lãi vay tăng tới 40 tỷ trong quý 1, Điện Gia Lai mua trước hạn 30 tỷ trái phiếu
– ST8: ST8 Sau thay tên đổi chủ, ST8 muốn đầu tư dự án Trầm Hương Resorts gần 2.000 tỷ
– PLP: Báo cáo sai hạn, Công ty Nhựa Pha Lê bị UBCKNN xử phạt
– Cao su Tân Biên (RTB) tái lỗ mảng chính sau 3 năm
– Cổ phiếu bị cảnh cáo vì chậm tổ chức ĐHĐCĐ 2023. Lộ trình khắc phục, Thép Pomina thông báo ngày 14/7 tới đây sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- MUA BÁN/ PHÁT HÀNH
– QNS: Bị phạt và truy thu thuế gần 156 triệu đồng. Ở diễn biến khác, trong diễn biến tích cực của cổ phiếu QNS, ông Võ Thành Đàng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc QNS liên tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu QNS. Tuy nhiên, có 6 lần không mua vào cổ phiếu nào và 10 lần mua một lượng nhỏ cổ phiếu so với đăng ký.
– DC4: Vợ chủ tịch đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DC4
– CET: HTC Holding sẽ chuyển nhượng hơn 1,56 triệu cổ phần An Phát Holding
– DVP: Cảng Đình Vũ – Cổ phiếu DVP neo vùng đỉnh, 1 tổ chức nhập hội cổ đông lớn
– CRE tăng gần 40% sau hơn 4 tháng, Vợ Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán Cen Land đăng ký bán bớt cổ phiếu
– CEO: Chào bán 252 triệu cổ phiếu, huy động 2.500 tỷ đồng cho dự án Sonasea
– Thấy gì từ tham vọng của CEO Group khi phát hành thêm 252 triệu cổ phiếu chưa bằng phân nửa thị giá?
– BAF: 5 nhà đầu tư nước ngoài chi hơn 200 tỷ đồng mua trái phiếu của BAF
– Thép Pomina đã chốt xong nhà đầu tư chiến lược mua cổ phiếu riêng lẻ
– Lãi suất gần 10%, LPBank vẫn “ế” hơn nửa lượng trái phiếu chào bán
– TPB: Huy động thêm 3.800 tỷ đồng từ trái phiếu
- CỔ TỨC
– 2 doanh nghiệp sắp tạm ứng cổ tức năm 2023 tỷ lệ 25 – 45%: “Lại quả” cho công ty mẹ?
– Masan Consumer (MCH) chi gần 3.300 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 45%
- CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
– Tiền ào ạt vào cổ phiếu blue-chips, thanh khoản VN30 cao nhất 16 phiên
– BID giúp VN Index ‘quên’ sự thiếu vắng của VCB
– Cổ phiếu VND thoát hiểm ngày cả trăm triệu cổ phiếu về tài khoản, TVN tăng trần phiên thứ 2, VN-Index áp sát mốc 1.150
– Cổ phiếu PVS, PLX, PSH, BSR, OIL là các điểm nhấn lớn nhất nhóm dầu khí trong đó BSR – PSH tăng hơn 4%, OIL tăng gần 8%.
– Kết phiên giao dịch ngày 10/7, VN-Index tăng gần 11 điểm lên mức cao nhất phiên – đạt 1.149 điểm. Đây cũng là giá cũ từ cuối tháng 9 năm ngoái. HNX-Index và UPCoM-Index tăng lần lượt 1,13% và 0,67%.
– Thanh khoản trên cả 3 sàn cải thiện so với phiên trước – đạt gần 22.000 tỷ đồng.
– Giao dịch khối ngoại (10/7): Tiếp đà bán ròng 350 tỷ đồng trên HOSE, tâm điểm KDC, PVD. HPG được mua tốt nhất với 205,1 tỷ đồng ròng, đánh dấu mua ròng 23 phiên liên tiếp
– Tự doanh CTCK chấm dứt chuỗi mua ròng 8 phiên trên HoSE, quay sang bán ròng 183 tỷ trong phiên hôm nay, tập trung xả CTG, TCB. Ngược lại, GEX là mã được mua mạnh nhất với 73.3 tỷ đồng
_
- CHỨNG KHOÁN/ TÀI CHÍNH
– Loạt DN ước tính KQKD 6 tháng: GAS, OIL giảm một nửa lợi nhuận, Viglacera, Phát Đạt, Tôn Đông Á… nỗ lực hồi phục sau cơn “bĩ cực”
– Chặn sở hữu chéo ngân hàng từ các thành viên HĐQT
– ) Biến động nhân sự thượng tầng ngành Ngân hàng nửa đầu 2023: 3 nhà băng thay Chủ tịch, 6 nhà băng có Tân Tổng giám đốc
– Cổ phiếu ngành ngân hàng đã trải qua tháng 6 đầy sôi động, khi NHNN hạ lãi suất điều hành lần thứ 4 trong năm 2023, đánh dấu chu kỳ hạ lãi suất nhanh nhất trong những năm gần đây, cố phiếu ngân hàng có còn hấp dẫn?
– Chân dung “ông trùm” ngoại tham gia Liên danh Hoa Lư với Coteccons, Hoà Bình,… đấu thầu sân bay Long Thành: Số 1 cơ điện lạnh tại Thái Lan, vừa hoàn thành sân bay 404 triệu USD
– 3 “ông lớn” Vicem, Licogi, Viwaseen “tính sót” 1.879 tỷ đồng giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá
– Chứng khoán tuần 10 – 14/7, nhà đầu tư tiếp tục quan tâm đặc biệt đến chuyển động giá các cổ phiếu HPG, SHB, DBC, VCB, NVL, VND,… với những câu chuyện nổi bật.
– Nhà đầu tư chứng khoán cần lưu ý nếu tỷ giá USD/VND vượt 24.000
– Đã có dự án nhà ở xã hội được giải ngân từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng
– Mặt bằng lãi suất các lô trái phiếu được phát hành thành công trong thời gian gần đây đã cao hơn giai đoạn trước với mức phổ biến 13-14% mỗi năm.
– Toàn cảnh ngân hàng 6 tháng đầu năm 2023: Lãi suất hạ nhiệt, VND vẫn chịu áp lực mất giá
– Thị trường tài chính 6 tháng: Lãi suất giảm, tỷ giá ổn định, lạm phát hạ nhiệt
– Cách sử dụng ‘ví giấy tờ điện tử’ VNeID hữu dụng mọi người dân cần biết
– NHNN chính thức nới room cho các ngân hàng, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 14%
- VIỆT NAM
– Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Tp.Thủ Đức sẽ có một loạt trung tâm logistics quy mô tới 750ha
– Thu ngân sách các tỉnh thành lớn đều giảm, ngoại trừ Hà Nội tăng lên 220.000 tỷ, cao nhất trong 12 năm
– Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Phấn đấu đến tháng 10/2023 gỡ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ IUU
– Bộ Xây dựng cho biết, đã có 21 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện được vay từ gói 120.000 tỷ đồng.
– Cảng Hải Phòng sẽ đầu tư thêm gần 7.000 tỷ để đón tàu “khủng”
– Khởi công xây dựng trại chăn nuôi lợn thịt thông minh 3,1 triệu USD
– TP.HCM thành lập Tổ công tác để giải bài toán làm 220 km đường sắt đô thị
– Theo MAUR, thuận lợi là trong Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM cho phép Thành phố thác quỹ đất, không gian dọc tuyến metro theo mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng). Mô hình này giúp TP.HCM huy động tối đa nguồn lực từ đất đai, tạo nguồn ngân sách để phát triển xây dựng hệ thống metro.
– Thủ tướng đồng ý vay 2,53 tỷ USD cho 16 dự án ODA vùng ĐBSCL
– Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng đối với 8 dự án cao tốc ở Đồng bằng sông cửu Long
– Toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện chỉ có 171km cao tốc. Đây là một trong những “điểm nghẽn” khiến khu vực này phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Với nhiều dự án cao tốc đang triển khai, dự kiến đến năm 2026, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 554km cao tốc.
– Giá xăng trong nước ngày 11/7 dự kiến tăng khoảng 100-400 đồng/lít. Tuy nhiên, nếu liên Bộ Công Thương – Tài chính chi quỹ bình ổn, giá sẽ tăng ít hơn, thậm chí giữ nguyên.
– Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 19 lần điều chỉnh, trong đó có 9 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.
– Gói thầu nhà ga dự án sân bay Long Thành sắp có chủ nhân
– Keppel Land chi 1.230 tỷ đồng mua một dự án bất động sản bán lẻ ở Hà Nội
– EuroCham: 48% doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng sẽ tăng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam trong quý tới
– Gấp rút làm đường dây 500kV mạch 3 đưa điện từ Nam ra Bắc, hoàn thành trước tháng 6/2024
– EVN nợ nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và 2 gần 4.900 tỷ đồng
- THẾ GIỚI
– Thị trường chứng khoán Châu Á diễn biến trái chiều với đa phần thị trường giảm
– Kỳ vọng Trung Quốc nới lỏng quy định, cổ phiếu Alibaba và Tencent bật tăng
– Lạm phát 0%, kinh tế Trung Quốc nguy cơ rơi vào giảm phát
– Nhật Bản: Tiềm năng tăng lãi suất của NHTW khiến lợi suất trái phiếu tăng mạnh
– Tại Châu Âu, các thị trường lớn tăng nhẹ trong phiên đầu tuần
– Kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài 4 ngày – Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Thế giới đủ lớn cho Mỹ và Trung Quốc phát triển
– ‘Cơn bão Trung Quốc’ đang bao phủ ngành xe điện (EV) đang phát triển của châu Âu khi cường quốc châu Á này là nhà sản xuất hàng đầu các nguyên liệu thô chủ chốt để sản xuất pin cho ô tô không phát thải, Chủ tịch hãng sản xuất ô tô Renault (Pháp), Jean-Dominique Senard cho biết.
– Mỹ và EU dự định đầu tư tổng cộng 100 tỷ USD cho ngành bán dẫn
– Trung Quốc công bố quy định mới đối với các quỹ đầu tư tư nhân
– 722 công ty lớn nhất thế giới: Thu lợi nhuận đột biến từ giá năng lượng và lãi suất tăng cao – thứ đang khiến cuộc sống của hàng trăm triệu người trở nên chật vật.
– Evergrande bị siết nợ gần 640 triệu USD, đối mặt với bom nợ 300 tỷ USD, trong đó, khoản phải trả cho các trái chủ nước ngoài là 22,7 tỷ USD. Kể từ đầu năm ngoái, tập đoàn đã bắt đầu quá trình tái cấu trúc nợ lớn chưa từng có tại Trung Quốc. Nhưng đến nay, China Evergrande vẫn chưa đạt được thỏa thuận chi tiết với các trái chủ.
– Kể từ khi Nga mở “Chiến dịch quân sự đặc biệt” vào Ukraine 24/2/2022 đến nay, Mỹ và hơn 40 nước khác đã áp đặt tổng cộng 14 nghìn lệnh trừng phạt chống Moscow. Kinh tế Nga gặp rất nhiều khó khăn nhưng không sụp đổ. Chính phủ Nga đã có nhiều biện pháp thích nghi với tình hình mới, phá thế bao vây, cấm vận và tình hình dần dần đi vào ổn định
– Ngân hàng trung ương Malaysia giữ nguyên dự báo tăng trưởng 4-5% trong năm 2023
– Chỉ trong 5 ngày, ứng dụng Threads của Instagram đã vượt mốc 100 triệu người đăng ký, xô đổ kỷ lục mà chatbot ChatGPT đang nắm giữ.
- VÀNG/ CRYPTO/ HÀNG HÓA
– Ngành công nghiệp tiền điện tử hiện có 10.000 công ty và 190.000 chuyên gia
– Cá voi Ethereum chuyển 140 triệu đô la sang các sàn giao dịch tiền điện tử
– Đảng đối lập ở Venezuela đang đưa ra một đề xuất cho phép xuất khẩu 200.000 thùng dầu thô mỗi ngày thông qua một bên được ủy thác. Người được ủy thác này sau đó sẽ thanh toán cho các chủ nợ ở nước ngoài với khoản nợ 20 tỷ USD
– Sản lượng dầu khí của Syria giảm mạnh do các lệnh trừng phạt của Mỹ
– Ở một diễn biến khác, đám cháy bùng phát tại một giàn khoan lớn ở ngoài khơi phía Nam vịnh Mexico của công ty dầu khí Pemex (Mexico) thứ 6 tuần trước đã được khống chế. Giàn khoan này thuộc khu vực mỏ Cantarell vốn cung cấp 170.000 thùng dầu/ngày
– Trong tuần trước, giá dầu Brent và WTI đã tăng hơn 5%, ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp do những lo ngại xoay quanh việc cắt giảm nguồn cung từ hai nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới là Saudi Arabia và Nga, sự sụt giảm trong dự trữ xăng, dầu của Mỹ, sự giảm giá của đồng USD.
– Trên thị trường dầu mỏ chiều nay, dầu Brent giao dịch giảm 0,64% (0,50 USD) về 77.97 USD. Dầu WTI giảm 0,72% (0,53 USD) về 73.32 USD
– Những động lực chính thúc đẩy xu hướng phi USD hóa trên thế giới
– Giá gạo toàn cầu hiện nay đang ở mức cao nhất trong vòng 11 năm qua. Tuy nhiên đà tăng chưa dừng lại khi tại Ấn Độ, hiện tượng thời tiết El Nino đang đe dọa năng suất của các nhà sản xuất chính và các mặt hàng chủ lực thay thế đang trở nên đắt đỏ hơn tại khu vực châu Á và châu Phi.
– Ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận các vấn đề liên quan an ninh lương thực
– ICO: Giá cà phê robusta lập đỉnh mới trong 28 năm, trong khi arabica tiếp tục giảm
Vàng SJC 67,1 tr/lượng
USD 23,820 đồng
Bảng Anh 30,749 đồng
EUR 26,641 đồng
Nhận định thị trường 11/07 : Nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn (Large-Cap) hút thanh khoản mạnh
