CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
24/07: Đọc gì trước giờ giao dịch
Đóng phiên tuần vừa rồi, ngày 21/07, VN-Index tăng 13.09 điểm, chốt ở mốc 1,185.90 điểm, tương ứng với mức giảm là 1.12%.
Các dữ liệu thị trường đáng chú ý:
2/ Giao dịch khối ngoại :
- Khối ngoại phiên 21/07 mua ròng tổng lượng là 60.919 tỷ đồng
Top NN mua ròng
Top NN bán ròng
3/ Giao dịch khối tự doanh
- Khối tự doanh, phiên 21/07 mua ròng với tổng giá trị là 101.23 tỷ đồng
Top tự doanh mua ròng nhiều nhất
Top tự doanh bán ròng nhiều nhất
4/ Các nhóm ngành đang hút dòng tiền mạnh:
- Biểu đồ diễn biến ngành
- Biểu đồ diễn biến dòng tiền
- Dòng tiền đang tập trung mạnh ở nhóm ngành: Dịch vụ bán lẻ, Bảo hiểm, Bất động sản,…
TIN NHANH CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
- DOANH NGHIỆP
– CTS: Kiên trì nắm giữ THACO 14 năm với giá vốn chỉ 5.100 đồng/cp, VietinBank Securities vừa chốt lãi một phần, định giá tập đoàn ô tô ở mức 3,9 tỷ USD
– Tạo cầu giả tạo và thao túng cổ phiếu FRM, ABR, một cá nhân bị phạt 575 triệu đồng
– Hoá chất Đức Giang (DGC): Cổ phiếu bật tăng mạnh 45% sau 2 tháng trong khi lợi nhuận giảm 49,9% trong 6 tháng đầu năm 2023
– DIG: ĐHĐCĐ DIG: “Định vị lại doanh nghiệp, không sa vào tăng trưởng lợi nhuận, cổ phiếu”
– Tự doanh khởi sắc, Chứng khoán SHS báo lãi trước thuế quý II hơn 173 tỷ đồng
– EVF: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2023 đạt gần 200 tỷ đồng
– PNJ: Lãi ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm, hoàn thành 56% kế hoạch năm
– Lợi nhuận PNJ đi ngang 3 tháng liên tiếp
– IJC: Becamex IJC hoàn thành 50% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm 2023
– TCT: Kinh doanh dưới giá vốn, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh báo lãi giảm 82,3% xuống 1,4 tỷ đồng
– DP3: Mới hết 6 tháng, Foripharm đã hoàn thành 81,4% kế hoạch cả năm
– Đánh giá lại khoản đầu tư chủ lực May Sông Hồng (MSH), Chứng khoán FPT (FPTS) báo lãi quý II tăng 88%
– TNG bị phạt nặng do xả thải:nhiều nhà máy, xưởng sản xuất của Thương mại TNG đã bị phạt do xả thải vượt quy định, do không có thiết bị chứa rác thải ý tế, rác thải nhiễm khuẩn…
- MUA BÁN/ PHÁT HÀNH
– NVL: Tiếp tục bị bán giải chấp thêm hàng triệu cổ phiếu Novaland, nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn còn nắm bao nhiêu?
– Bamboo Capital (BCG): Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu. Lãnh đạo Bamboo Capital đăng ký bán thoả thuận cổ phiếu BCG để đầu tư vào công ty trong hệ sinh thái
– Chứng khoán Quốc Gia chưa bán ra 513.000 cổ phiếu Sudico (SJS)
– HAG tăng 15%, Hoàng Anh Gia Lai muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- CỔ TỨC
– 23 doanh nghiệp sắp chốt quyền cổ tức, nhiều cái tên quen thuộc Vietcombank, Thế Giới Di Động, Vinasun,… tỷ lệ cao nhất 40% tiền mặt
– SCS: Sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%
- CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
– Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: VPB dẫn đầu tăng giá, khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng MSB, VPB, CTG
– Thị trường chứng khoán Việt Nam có tuần giao dịch tương đối giằng co với những phiên tăng giảm đan xen. Ngưỡng hỗ trợ 1.170 điểm được củng cố giúp chỉ số chính có thêm động lực để hướng tới vùng điểm cao hơn. Lực cầu trở lại trong phiên cuối tuần giúp VN-Index bứt tốc để đóng cửa gần ngưỡng 1.190 điểm.
– Tổng cộng, VN-Index tăng 17,5 điểm, tương ứng 1,5% lên mức 1.185,9 điểm.
– Thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 89.670,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,1% so với tuần trước, khối lượng giao dịch tăng nhẹ 0,2% và vẫn duy trì trên mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư đang rất quan tâm về thị trường.
– Trong nước, đáng chú ý nhất là việc Sở GDCK Hà Nội (HNX) chính thức khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào ngày 19/7.
– Tác động tích cực nhất của thông tin trên đến với nhóm cổ phiếu bất động sản, vốn là nhóm có tỷ lệ và giá trị phát hành trái phiếu cao đã có nhiều mã tăng tốt với thanh khoản gia tăng mạnh như NDN (+21,57%), HDC (+16,49%), CEO (+13,21%), DIG (+10,71%), PDR (+10,05%)…
– Điểm sáng của thị trường còn tới từ khối ngoại với việc trở lại mua ròng nghìn tỷ sau 2 tuần trước đó bán ròng liên tục. Nhà đầu tư nước ngoại gom mạnh trong 4/5 phiên, tổng giá trị mua ròng đạt 1.339 tỷ đồng.
– Thống kê trên từng mã cổ phiếu, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu ngành sữa VNM, giá trị hơn 524 tỷ đồng, bên cạnh đó VHM cũng được mua ròng 392 tỷ đồng sau 5 phiên. Lực mua ròng trong tuần qua còn ghi nhận tại HPG và SSI với giá trị lần lượt là 214 tỷ đồng và 153 tỷ đồng.
- CHỨNG KHOÁN/ TÀI CHÍNH
– Kết quả kinh doanh ngành điện quý II/2023: Lợi nhuận “cạn” theo dòng nước
– DN công bố BCTC quý 2/2023: “Hoa nở” tại than, thép, đá, đường trong khi dệt may, phốt pho “khóc ròng”
– Cổ phiếu bứt tốc từ đầu quý 2, nhóm bất động sản khu công nghiệp kinh doanh ra sao? Từ đầu tháng 4 tới nay, không ít cổ phiếu nhóm bất động sản khu công nghiệp đã tăng giá mạnh – vượt trội so với mức tăng 11,4% của VN-Index.
– Bitexco: Công ty con do Bitexco sở hữu 100% vốn điều lệ là Saigon Glory liên tục công bố thông tin chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Trong vòng 1 tuần đã có 4.000 tỷ đồng trái phiếu quá hạn không thanh toán được do chưa thu xếp được vốn.
- VIỆT NAM
– Loạt “ông lớn” FPT, Sungroup, Novaland, Hòa Phát, Phát Đạt…muốn đầu tư vào Khánh Hòa
– Sôi động dòng vốn FDI: 170 doanh nghiệp Dubai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Theo thống kê của Hải quan Dubai, giá trị thương mại song phương giữa Việt Nam và Dubai đạt mức ấn tượng là 28,3 tỷ AED (7,7 tỷ USD) trong năm 2022.
– Đến năm 2030 Long An sẽ thành lập mới thêm 17 khu công nghiệp
– Lỗ 9 năm liên tiếp, 1 công ty thuộc Bộ Xây dựng bị ngừng sử dụng hóa đơn
– Hà Tĩnh sắp chào đón khu công nghiệp hơn 400ha
- THẾ GIỚI
– Thị trường chứng khoán Châu Á diễn biến trái chiều, 2 chỉ số Shanghai và Hang Seng lần lượt đứng đầu về mức giảm với lần lượt 2,16% và 1,74%
– Tại Châu Âu, các thị trường lớn có tuần giao dịch tăng thứ 2 tuy nhiên các chỉ số diễn biến khá ảm đạm
– Cổ phiếu công nghệ tăng dựng đứng, cổ phiếu meme cũng sốt nóng, trong khi thị trường tiền điện tử cũng trỗi dậy. Tâm lý lạc quan đang bao trùm Phố Wall, nhiều nhà đầu tư thậm chí dùng tới hợp đồng quyền chọn để đặt cược vào đà tăng của thị trường. Chứng khoán Mỹ đang rất giống với thời điểm năm 2021, ngay trước khi rơi vào thị trường gấu dài nhất trong hàng thập kỷ, theo Wall Street Journal.
– Bóng dáng của cơn sốt cổ phiếu meme lại hiện hữu. Theo Wall Street Journal, chứng chỉ quỹ MEME ETF – chuyên mô phỏng diễn biến của các cổ phiếu meme – đã bật tăng 67% trong năm nay, lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2022.
– Dow Jones tăng 10 phiên không nghỉ, giá dầu tăng tuần thứ tư liên tục
– Tính cả tuần, S&P 500 tăng 0,69%; Dow Jones tăng 2,08%; và Nasdaq giảm 0,57%. Đây là tuần tăng thứ hai liên tiếp của cả S&P 500 và Dow Jones.
– Nga lần đầu tăng lãi suất trong hơn một năm qua
– AliPay và WeChat Pay chấp nhận thanh toán các thẻ tín dụng quốc tế tại Trung Quốc
– Trên thị trường tiền tệ, đồng yen tăng nhanh so với đồng USD sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Nhật Bản tăng tốc trong tháng 6/2023, điều mà một số người coi là gia tăng áp lực buộc BoJ phải thắt chặt chính sách.
– Hiện nay tại Trung Quốc, cứ mỗi 4 chiếc ô tô du lịch được bán ra thì có 1 chiếc chạy hoàn toàn bằng năng lượng điện, vượt trội hoàn toàn so với tỉ lệ chỉ từ 10 cho tới 15% xe điện mới trên thị trường tại châu Âu hay Mỹ.
– Chính quyền Trung Quốc đã công bố các biện pháp để thúc đẩy tiêu thụ ô tô và các mặt hàng điện tử, như là một phần của nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế trì trệ.
– Hãng thông tấn DW (Đức) đưa tin, trong tuần này, Nga đã rút khỏi thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, cho phép ngũ cốc của Ukraine được xuất khẩu an toàn qua Biển Đen .
- VÀNG/ CRYPTO/ HÀNG HÓA
– Cơ quan giám sát giao dịch hàng hóa tương lai (CFTRA) của Indonesia đã chính thức cho sàn giao dịch tiền điện tử của họ bắt đầu hoạt động vào ngày 20 tháng 7, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử tài chính của đất nước.
– Ứng dụng thanh toán của Nigeria dừng các dịch vụ trao đổi tiền điện tử
– Ripple muốn thử nghiệm việc phát hành CBDC và stablecoin thông qua quan hệ đối tác mới.
– Bộ Tư pháp Mỹ tăng gấp đôi nhân lực kiểm soát tiền điện tử
– Lượng Bitcoin được nắm giữ trên các sàn giao dịch tiền điện tử đã giảm xuống mức tương đương vào năm 2018.
– Tính tới sáng ngày 22/07, đồng tiền ảo lớn nhất thế giới dao động ở mức 29,917 USD, giảm hơn 1% so với cuối tuần trước. Còn Ethereum giảm gần 2% xuống 1,893 USD.
– Chốt phiên giao dịch ngày 21/7, dầu thô Brent tăng 1,43 USD tương đương 1,8% lên 81,07 USD/thùng, tính chung cả tuần giá dầu tăng 1,2% và dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,42 USD tương đương 1,9% lên 77,07 USD/thùng – cao nhất kể từ ngày 25/4/2023. Tính chung cả tuần, giá dầu WTI tăng gần 2%.
– “Thị trường dầu đang bắt đầu phản ánh vào giá dầu khả năng thắt chặt nguồn cung, thể hiện qua việc giá dầu tăng 4 tuần liên tiếp. Nguồn cung dầu toàn cầu đang bắt đầu thắt lại và mức độ thắt chặt có thể tăng nhanh trong mấy tuần tới”, nhà phân tích Phil Flynn của Price Futures Group nhận định.
– Chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn căng thẳng trên Biển Đen, tuyến hàng hải quan trọng đối với việc xuất khẩu hàng hoá quan trọng của hai quốc gia. Tại Mỹ, lượng tồn kho dầu thô giảm trong tuần trước, trong khi sản lượng dầu thô và khí đốt có thể giảm lần đầu tiên kể từ đầu năm nay trong tháng 8 này – theo báo cáo từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA).
– Giá vàng giảm và rời khỏi mức cao nhất 2 tháng, do đồng USD tăng mạnh và các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới.
– Vàng kết tuần tăng 0,36% neo tại 1.961 USD/ounce
– Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm trở lại sau khi tăng phiên trước đó, bởi lĩnh vực bất động sản đang chững lại và sản xuất thép hạn chế.
– Mysteel cho biết, một số nhà máy thép ở Đường Sơn đã nhận được thông báo về việc tạm ngừng 1 lò cao cho đến cuối tháng. Trong báo cáo mới nhất của Mysteel, 7 lò cao tại Đường Sơn với tổng công suất sản xuất là 26.000 tấn/ngày, dự kiến sẽ được bảo trì từ ngày 21-31/7/2023.
– Giá cao su tại Nhật Bản thấp nhất gần 2 năm
– Giá lúa mì tại Mỹ giảm 4,1%, do các nhà đầu tư bán ra chốt lời, khi căng thẳng Nga – Ukraine gia tăng, làm dấy lên lo ngại khả năng xuất khẩu từ 2 nước cung cấp chính trên toàn cầu bị gián đoạn.
– Thị trường nông sản thế giới: Giá gạo liên tục tăng do lo ngại El Nino
– Đối phó El Nino, Indonesia thu mua dự trữ 750.000 tấn gạo
