CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
29/05: Đọc gì trước giờ giao dịch
Đóng phiên tuần vừa rồi, ngày 26/05, VN-Index giảm 0.87 điểm, chốt ở mốc 1,063.76 điểm, tương ứng với mức giảm là 0.08%.
Các dữ liệu thị trường đáng chú ý:
2/ Giao dịch khối ngoại :
- Khối ngoại phiên 26/05 bán ròng tổng lượng là 341.962 tỷ đồng
Top NN mua ròng
Top NN bán ròng
3/ Giao dịch khối tự doanh
- Khối tự doanh, phiên 26/05 bán ròng với tổng giá trị là 70.24 tỷ đồng
Top tự doanh mua ròng nhiều nhất
Top tự doanh bán ròng nhiều nhất
4/ Các nhóm ngành đang hút dòng tiền mạnh:
- Biểu đồ diễn biến ngành
- Biểu đồ diễn biến dòng tiền
- Dòng tiền đang tập trung mạnh ở nhóm ngành: Viễn thông, Xây dựng & vật liệu, Hoá Chất,…
TIN NHANH CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
- DOANH NGHIỆP
– Becamex IJC muốn chi 666 tỷ đồng mua cổ phần một công ty xây dựng
– IJC: Muốn huy động 1.259 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu, ưu tiên góp vốn vào chủ dự án KCN Becamex
– EIB là mã tăng tốt nhất nhóm bank tuần qua với mức +2,6%
– VC7: “Tham vọng” lợi nhuận năm 2023 tăng gấp 6,6 lần, hợp tác với Tập đoàn IUC làm dự án hơn 480 tỷ đồng
– GAS: PV Gas có chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc mới
– NHNN chấp thuận TPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 6.198 tỷ đồng từ việc phát hành gần 620 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 39,19%.
– SAB: Vốn hoá Sabeco “bốc hơi” 1 tỷ USD sau 2 tháng, tỷ phú Thái Lan lại “xa bờ”
– IBC: Apax Leaders tuyên bố có 34 trung tâm mở cửa trở lại với hơn 12.000 học viên
– POW: Năm thứ 3 liên tiếp, PV Power được Fitch Ratings xác nhận ‘triển vọng tích cực’
– KSF: ĐHĐCĐ KSF Group 2023: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái Bất động sản – Tài chính – Công nghệ
– PPC: Nhiệt điện Phả Lại có tân Chủ tịch HĐQT
– HU4: Sai phạm nhiều lần, HUD4 bị phạt và áp dụng tình tiết tăng nặng
– VEA: Ra mắt dòng xe tải mới, VEAM khẳng định cam kết vì môi trường Việt Nam
– TTA: Huỷ bỏ việc chuyển nhượng thủy điện Suối Sập 2
– IBC: Shark Thủy – Egroup không thể giải quyết các trường hợp đòi nợ nhỏ lẻ
- MUA BÁN/ PHÁT HÀNH
– Dragon Capital đã bán ra 2,3 triệu cổ phiếu VPB thông qua hai quỹ thành viên, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ hơn 6% xuống 5,9%.
– KBC: Chỉ mua được 46% tổng số trái phiếu chào mua lại trước hạn, tương đương 343 tỷ đồng trong lô KBC121020 trị giá 750 tỷ đồng
– KBC: Kinh Bắc sắp đưa dư nợ trái phiếu về 0?
– CII: Giá tăng 6 phiên liên tiếp, CII lên kế hoạch bán 31,8 triệu cổ phiếu quỹ. Cổ phiếu CII đã giảm 75% từ đỉnh
– CMM: Dự kiến phát hành 31,5 triệu cổ phiếu, chuyển từ sàn UpCom sang HoSE
_
- CỔ TỨC
– Nửa đầu tháng 6/2023, thêm 18 doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt các đợt năm 2022. Đáng chú ý có BMI, FOX, Traphaco, PDN và NDC
– Một đợt cổ tức béo sắp về túi VNDirect, Gelex, Transimex
– FOX: Cổ đông FPT Telecom sắp nhận về gần 700 tỷ đồng tiền cổ tức
– TNG: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8%
– DHA: Sắp chi 29 tỷ đồng trả nốt cổ tức năm 2022, tỷ lệ 20%.
- CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
– Thị trường thêm một tuần nhạt nhòa về điểm số và dòng tiền tiếp tục luân chuyển nhanh qua các nhóm ngành khác nhau. Dù vậy, nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng vẫn được nhà đầu tư có phần ưu ái hơn, nhất là các mã có thị giá vừa và nhỏ.
– Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Khối ngoại bán ròng thêm hàng trăm tỷ CTG, TPBank sắp phát hành gần 620 triệu cp trả cổ tức
– Nhà đầu tư cá nhân “cân” cả thị trường mua ròng 3.796 tỷ đồng trên HOSE. Tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 3.540 tỷ đồng. Họ mua ròng khớp lệnh mạnh nhất ACB, VNM, HPG, VND, NVL.
– VN-Index đóng cửa tuần thứ 21 của năm 2023 với 3 phiên giảm, 2 phiên tăng, mất đi 3,31 điểm tương đương 0,31% đóng cửa tại 1.063,76 điểm.
– Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HoSE đạt 12.343 tỷ đồng, giảm 2,4% so với tuần trước, nhưng tăng 21,6% so với trung bình 5 tuần và 26,3% so với trung bình 20 tuần trước.
– Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng, giá trị bán ròng trong tuần đạt 2.370 tỷ đồng trên HoSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 2.243 tỷ đồng, tâm điểm VND, HPG, VNM
– Đáng chú ý nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu họ Vingroup trong tuần này. Ngược lại, họ bán ròng VND, HPG, VNM, CTG, MSN.
– Tổ chức trong nước cũng bán ròng 1.537 tỷ đồng
– Tự doanh mua ròng 110 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh bán ròng 78,6 tỷ đồng
- CHỨNG KHOÁN/ TÀI CHÍNH
– Doanh nghiệp “sạch bóng” cổ đông lớn, vì sao?
– Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Tiền hướng vào nhóm bất động sản nhỏ
– Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận sự trầm lắng trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp thông báo chậm trả lãi trái phiếu.
– Nhóm Azura, Yamagata tất toán đồng loạt 20 lô trái phiếu, tổng giá trị hơn 4.700 tỷ đồng
- VIỆT NAM
– Những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 22 – 26/5
– Gần 11 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng, vốn bất động sản giảm mạnh 61%
– Tính đến ngày 26.5, có 52/85 nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp với tổng công suất 3.155 MW (chiếm tỉ lệ 67%) đã nộp hồ sơ đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
– Với mục tiêu nâng cao giá trị gạo xuất khẩu, Việt Nam sẽ giảm khối lượng xuất khẩu đến năm 2030 xuống còn khoảng 4 triệu tấn với kim ngạch tương đương khoảng 2,62 tỷ USD. Đồng thời, phấn đấu đạt khoảng 25% gạo xuất khẩu trực tiếp mang nhãn hiệu Gạo Việt Nam/Vietnam rice vào năm 2030.
– Bộ Công Thương: Vẫn đảm bảo cung ứng đủ điện, chưa cắt điện luân phiên
– Bộ Công Thương: Sản lượng điện miền Bắc 450 triệu kWh/ngày, nhập khẩu chỉ 10 triệu kWh/ngày
– Hà Nội dự chi hơn 2.500 tỷ hoàn thành trục hướng tâm kết nối 7 quận huyện phía Nam
– Trong tuần này, thêm một dự án nhà ở xã hội vừa được khởi công tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội.
– Đồng Nai – Chi tiết kế hoạch phát triển, khu vực đầu tư 66 dự án nhà ở xã hội
– Bộ Xây dựng: Chi phí xây dựng NoXH 5 triệu đồng/m2 nhưng giá bán hơn 20 triệu đồng
– Kể từ đầu năm 2023, Chính phủ đã đẩy mạnh đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài suy yếu.
– Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư công trong tháng 4/2023 tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước lên 39.300 tỷ đồng (so với tăng 18,6% so với cùng kỳ ở tháng 3/2023). Trong 4 tháng năm 2023, vốn nhà nước thực hiện tăng 17,9% so với cùng kỳ, lên 131.200 tỷ đồng, cao hơn tốc độ tăng 10,8% trong 4 tháng năm 2022.
– Tuy nhiên, vốn đầu tư công thực hiện trong 4 tháng đầu chỉ đạt khoảng 19% kế hoạch cả năm 2023. Do đó, Chính phủ sẽ đẩy mạnh hơn nữa đầu tư công trong những tháng tới để hoàn thành mục tiêu giải ngân hơn 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư công vào năm 2023.
- THẾ GIỚI
– Brazil coi Ngân hàng BRICS là tổ chức tài chính thay thế
– Thị trường chứng khoán Châu Á, các thị trường không thay đổi quá nhiều so với tuần trước đó. Thị trường Trung Quốc nổi bật với Shanghai giảm 2,16%, Hang Seng giảm 3,62%
– Tại Châu Âu, các thị trường lớn có phiên giao dịch cuối tuần phục hồi mạnh tuy nhiên không kéo lại được xu hướng giảm những phiên trước đó, tuần qua, mức giảm phổ biến từ 1,3% đến 2% tại hầu hết các thị trường
– Ông Biden nói thỏa thuận trần nợ công ở ‘rất gần’, chứng khoán Mỹ hứng khởi tăng từ 1% đến 2,2%
– Chốt tuần, chỉ số Nasdaq tăng 2,5%, đánh dấu tuần tăng điểm thứ năm liên tiếp. Chỉ số S&P 500 cũng đồng thời ghi nhận mức tăng 0,3% tuần vừa qua. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones lại đi thụt lùi, giảm 1%.
– Các số liệu công bố ngày 26/5 cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát của Mỹ, đã tăng vào tháng 4 vừa qua, đảo ngược đà suy giảm những tháng gần đây và làm dấy lên lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng tới.
– Thỏa thuận lịch sử ngành xe điện: Elon Musk đồng ý chia sẻ trạm sạc Tesla cho Ford, không muốn Supercharger là ‘khu vườn có tường bao quanh’
– Dự trữ tiền mặt của Mỹ tụt xuống mức thấp nhất kể từ 2017
– Đức đã chính thức bước vào thời kỳ suy thoái kỹ thuật với những thống kê cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã giảm 0,3% trong quý đầu tiên của năm 2023.
– Công ty của Elon Musk được phép thử nghiệm cấy chip vào não người
- VÀNG/ CRYPTO/ HÀNG HÓA
– Thái Lan – Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên cấp giấy phép cho sàn giao dịch tiền số Binance
– Các sàn giao dịch tiền điện tử đang đổ xô đến Hồng Kông
– Chính quyền thành phố Trịnh Châu – thủ phủ của tỉnh Hà Nam của Trung Quốc – đã ban hành một loạt các đề xuất chính sách vào thứ Tư nhằm hỗ trợ các công ty metaverse, với kế hoạch thành lập quỹ 10 tỷ nhân dân tệ (1,42 tỷ USD) dành riêng cho ngành.
– Trung Quốc công bố các đề xuất chính sách Metaverse được chính phủ hậu thuẫn
– Thị trường tiền ảo tiếp tục có 1 tuần giao dịch êm đềm, trong đó Bitcoin vẫn quanh quẩn ở ngưỡng của tuần trước.
– Tính tới sáng ngày 27/05, Bitcoin ở mức 26,730 USD, giảm nhẹ so với cuối tuần trước. Trong khi đó, Ethereum – đồng tiền ảo lớn thứ hai – tăng hơn 1% trong tuần qua, lên 1,830 USD. Các đồng tiền khác trong top 10 không thay đổi quá nhiều.
– Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 26/5, trong bối cảnh các quan chức Mỹ dường như sắp đạt được thỏa thuận về mức trần nợ công và xuất hiện các thông tin trái ngược về nguồn cung từ Nga và Saudi Arabia trước thềm cuộc họp chính sách tiếp theo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là (OPEC+).
– Khép lại phiên 26/5, giá dầu Brent biển Bắc tăng 69 xu (0,9%) lên 76,95 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 84 xu (1,2%) lên 72,67 USD/thùng. Hai loại dầu này đều ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp, với dầu Brent tăng 1,7%, còn dầu WTI tăng 1,6%.
– Về nguồn cung, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co cho hay số lượng giàn khoan dầu của Mỹ đã giảm 5 giàn xuống 570 giàn trong tuần này. Trong tháng 5/2023, số lượng gian khoan giảm khoảng 21 giàn, mức giảm nhiều nhất tính theo tháng kể từ tháng 6/2020.
– Vụ phá hoại đường ống Nord Stream: Phát hiện manh mối mới liên quan đến Ukraine
– Với mức giảm nhỏ hơn so với giá vàng thế giới, vàng miếng trong nước vẫn bám mốc 67 triệu đồng/lượng bán ra, chênh giá thế giới hơn 13 triệu đồng
– Giá vàng thế giới thấp nhất 2 tháng (-1,79%) khi thị trường lạc quan hơn về cuộc khủng hoảng trần nợ ở Mỹ.
– Vàng thế giới giảm 3 tuần liên tiếp
– Giá vàng giảm sâu thêm sau khi số liệu công bố lần 2 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng 1,3% trong quý I, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với ước tính ban đầu.
– Nền kinh tế giữ nhịp tăng trưởng và lạm phát còn cao đồng nghĩa rằng Fed còn nhiều việc phải làm trong cuộc chiến chống lại sự leo thang của giá cả. Trong môi trường như vậy, giá vàng sẽ gặp nhiều bất lợi vì vàng là một tài sản không mang lãi suất.
– Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và đồng USD tăng lên gần mức cao nhất kể từ giữa tháng 3/2023, cả hai đều có tuần tăng thứ 3 liên tiếp. Tất cả những yếu tố này đều gây áp lực giảm lên giá vàng.
– Giữa cơn sốt mua vàng, một quốc gia đang bơm hàng chục tấn vàng giá rẻ ra thị trường – UAE, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ trúng đậm vì mua được giá hời
– Lạm phát ‘chắp cánh’ cho các đồng tiền Đông Âu
– Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 6% xuống mức thấp nhất 3 tuần, do giá khí đốt toàn cầu giảm, sản lượng của Mỹ tăng cao kỷ lục, xuất khẩu của Canada tăng và dự báo thời tiết tại Mỹ ôn hòa hơn và nhu cầu trong tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên giảm 16%, xói mòn mức tăng 14% trong tuần trước đó.
– Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm và có tuần giảm, chịu áp lực bởi triển vọng nhu cầu tại nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc – suy giảm, do hoạt động xây dựng chậm lại theo mùa. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt giảm 3,5%.
Nhận định thị trường 29/05 : Khối ngoại tiếp tục “Sell in May”, cổ phiếu ngành thép tiếp tục giảm
