CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
12/06: Đọc gì trước giờ giao dịch
Đóng phiên tuần vừa rồi, ngày 09/06, VN-Index tăng 6.21 điểm, chốt ở mốc 1,107.53 điểm, tương ứng với mức tăng là 0.56%.
Các dữ liệu thị trường đáng chú ý:
2/ Giao dịch khối ngoại :
- Khối ngoại phiên 09/06 mua ròng tổng lượng là 65.351 tỷ đồng
Top NN mua ròng
Top NN bán ròng
3/ Giao dịch khối tự doanh
- Khối tự doanh, phiên 09/06 mua ròng với tổng giá trị là 279.38 tỷ đồng
Top tự doanh mua ròng nhiều nhất
Top tự doanh bán ròng nhiều nhất
4/ Các nhóm ngành đang hút dòng tiền mạnh:
- Biểu đồ diễn biến ngành
- Biểu đồ diễn biến dòng tiền
- Dòng tiền đang tập trung mạnh ở nhóm ngành: Y tế, Tài nguyên, Dịch vụ tài chính,…
TIN NHANH CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
- DOANH NGHIỆP
– KSB: Kế hoạch lãi 210 tỷ, tiếp tục loạt phương án phát hành dù thị giá giảm
– VinFast công bố một loạt số liệu ấn tượng: Công suất lên tới 300.000 xe/năm, nội địa hóa 60%, đã được đầu tư tổng cộng 8,2 tỷ USD, có 114 showroom trên toàn cầu.
– Một loại thép của Hoa Sen, Nam Kim, Hòa Phát, Tôn Đông Á… tiếp tục bị Thái Lan ra hạn chống bán phá giá, mức thuế tối đa lên đến 60%
– PSH: Chậm thanh toán lãi trái phiếu, nợ phải trả gấp 5,5 lần vốn chủ sở hữu
– Một loại thép của Hoa Sen, Nam Kim, Hòa Phát, Tôn Đông Á… tiếp tục bị Thái Lan ra hạn chống bán phá giá, mức thuế tối đa lên đến 60%
– GEX: Dẫn đầu thanh khoản nhóm cổ phiếu ngành điện và thiết bị điện
– AST: Hàng không hồi phục, Taseco lên kế hoạch lãi tăng gấp 4 lần năm ngoái
– HPG: Cổ phiếu HPG tăng 7 phiên liên tiếp – chuỗi tăng dài nhất sau hơn 2 năm
– HPG: Hòa Phát tiếp tục hạ giá bán thép HRC
– SSI: NIM của TPBank sẽ chạm đáy trong nửa đầu năm 2023
– VHM: Vinhomes Sky Park Bắc Giang chính thức ra mắt
– VGT: Trước khủng hoảng “kép” hiện nay, Vinatex xác định vừa thích ứng với thị trường bất định, vừa bổ sung gấp rút chiến lược thành phần mới, xây dựng “vũ khí” cạnh tranh.
– BSR: Đảm bảo duy trì NMLD Dung Quất hoạt động ổn định, hiệu quả
– OGC: Tái cơ cấu danh mục đầu tư, Ocean Group đặt mục tiêu lãi tăng 141%
– NVL: Miếng bánh cổ phần ngày một thu nhỏ, “nhà” ông Bùi Thành Nhơn mất quyền chi phối tại Novaland ?
– PCH: Nhựa Picomat dự trình kế hoạch kinh doanh đi ngang, tăng vốn lên 320 tỷ đồng
– QTP: Sản lượng điện tháng 5 cao nhất lịch sử, dự kiến tiếp tục được huy động sản xuất ở mức cao
– CET: Cổ phiếu “trà đá” lập chuỗi tăng kịch trần 7 phiên liên tiếp ngay sau khi xuất hiện cổ đông mới
- MUA BÁN/ PHÁT HÀNH
– NVL: 2 cổ đông lớn nhất của Novaland mới bán 1/5 trên tổng số 88 triệu cổ phiếu NVL đăng ký trước đó
– NLG: Chủ tịch Nam Long bán xong 2 triệu cổ phiếu NLG
– ACL: Một lãnh đạo chỉ bán ra hơn 40% lượng cổ phiếu ACL đã đăng ký vì giá
– NVL, NLG, GEG, KPF, DHC, EVF, PVS, SGN, NED: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
– ĐHĐCĐ Hưng Thịnh Incons: Lấn sang phát triển NOXH, dự kiến phát hành 89 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp
- CỔ TỨC
– VIB: Thông báo chốt danh sách cổ đông trả thưởng 20% bằng cổ phiếu
– Tuần qua, HDBank và OCB đã thông báo về việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ. Dự kiến trong thời gian tới các ngân hàng này sẽ tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ. Trong đó, OCB dự kiến chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%, HDBank chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.
– Đáng chú ý, ngày 9/6 vừa rồi là ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu TPB để chuẩn bị phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 39,19%. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/6. Theo đó, TPBank sẽ phát hành gần 620 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông
– Cổ phiếu tăng mạnh sau 1 tháng, Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) chuẩn bị chia cổ tức
– NSC: Vinaseed chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 20%
– 42 doanh nghiệp sắp chốt quyền chia cổ tức và cổ phiếu thưởng, cao nhất 130% thuộc về một doanh nghiệp cảng
- CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
– Thị trường chứng khoán có tuần giao dịch 5-9/6 tương đối tích cực. VN-Index tăng mạnh với sắc xanh lan tỏa ở tất cả các nhóm ngành. Tuy nhiên chỉ số ghi nhận áp lực bán sau khi tiếp cận khu vực điểm 1.115 điểm, thị trường có phần hụt hơi và đóng cửa phiên cuối tuần quanh khu vực 1.100. Tổng cộng, VN Index tăng 16,69 điểm, tương đương với 1,53% so với tuần trước lên mức 1.107,53 điểm.
– Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: VCB lập đỉnh vượt 100.000 đồng/cp, nhiều ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức
– Thanh khoản toàn ngành vẫn đang duy trì tương đương tuần trước, với giá trị giao dịch khớp lệnh hơn 16.300 tỷ, tương đương hơn 3.200 tỷ đồng/phiên. Trong đó, SHB có thanh khoản cao nhất đạt 2.300 tỷ đồng. STB cũng có có thanh khoản trên 2.000 tỷ trong tuần qua.
– Khối ngoại giảm đà bán ròng trong tuần 5-9/6, bán mạnh VNM trong khi “gom” hai cổ phiếu đầu ngành chứng khoán
– Dòng tiền ngoại ghi nhận giá trị giao dịch mua ròng mạnh nhất tại hai cổ phiếu nhóm chứng khoán là SSI và VND với giá trị đều trên 250 tỷ đồng.
– Giá hồi là bán, nhà đầu tư cá nhân xả ròng hàng trăm tỷ phiên cuối tuần
- CHỨNG KHOÁN/ TÀI CHÍNH
– M&A ngân hàng tiếp tục sôi động. Thị trường M&A (mua bán – sáp nhập) ngành ngân hàng 2023 – thời của “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”.
– HoSE báo lãi gần 2.000 tỷ đồng
– Quỹ ETF quy mô hơn 500 triệu USD sẽ mua mạnh một cổ phiếu ngân hàng trong tuần tới
– Shopping cổ phiếu mid/smallcap hiện tại: Cẩn thận mua phải “hàng lởm”, mắc kẹt ngọn thông
– Chính phủ yêu cầu NHNN giảm lãi suất, rà soát gói tín dụng 40.000 tỷ và 120.000 tỷ đồng
- VIỆT NAM
– Việc mất điện xảy ra thường xuyên tại các cảng biển khiến doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro phải đền bù thiệt hại, mất khách hàng, nên các hiệp hội cảng biển, logistics có một loạt kiến nghị EVN xem xét điều phối lại nguồn điện.
– 11 tỉnh thành lớn bao gồm TP HCM xuất khẩu tăng trong tháng 5, riêng một địa phương tăng mạnh 36%
– Những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 5 – 9/6
– Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch: Giải phóng mặt bằng chậm tiến độ
– Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Khó khăn của thị trường bất động sản, ngoài vướng mắc về pháp lý còn do năng lực của chủ đầu tư còn hạn chế
– Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo khẩn trương gỡ khó quy hoạch cho các dự án
– Hiện trạng rừng bị Tập đoàn Đèo Cả phá để mở đường là rừng tự nhiên
– Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, đến ngày mai 10/6, công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có phần cải thiện do đưa vào vận hành trở lại tổng cộng khoảng 1.000 MW công suất.
– Từ 13/6, Nhiệt điện Thái Bình, Nghi Sơn sẽ bổ sung 20 triệu kWh điện cho miền Bắc
– Bộ Công Thương lập đoàn thanh tra EVN
– Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã 100% phải có bằng đại học trở lên
– Cắt điện đột ngột, nghìn con gà lăn ra chết, chủ trại thất thần lâm nợ
– TP.HCM: Giá nhà trung bình cao gần gấp 33 lần thu nhập hộ gia đình
– Hải Phòng có thể xây mới 8 đường sắt, có tuyến metro đi ngầm qua sân bay Cát Bi
– Việc nhập khẩu giảm 18,3% so với cùng kỳ trong tháng 5 và giảm 17,7% trong 5 tháng đầu năm là lý do khiến SSI nhận định triển vọng xuất khẩu quý III sẽ không quá tích cực.
-Xuất khẩu giảm liên tục nhưng vẫn có thặng dư thương mại, hỗ trợ ổn định tỷ giá
-Tháng 6/2023: Những dự án cao tốc nào sắp được khởi công?
- THẾ GIỚI
– Thị trường chứng khoán Châu Á diễn biến tích cực với đa phần thị trường tăng trên 1% trong tuần. Hang Seng và Nikkei nổi bật khu vực với cùng mức tăng 2,30%
– Tại Châu Âu, đa số các thị trường lớn tiếp tục có tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Thị trường Anh có tới 7 tuần giảm
-Chứng khoán Mỹ tăng, giá dầu giảm tuần vừa qua
– Chốt tuần, S&P 500 ghi nhận tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp, Nasdaq đi lên liên tục trong 7 tuần
– Trung Quốc: CPI thấp làm dấy lên quan ngại về giảm phát
– Đầu tư xanh tại Đông Nam Á giảm 7% trong năm 2022 và có xu hướng tiếp tục giảm
– Tây Ban Nha thông qua gói hỗ trợ 2 tỷ euro nhằm giảm thiểu tác động của hạn hán
– Jeff Bezos, người sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon, đồng thời là tỷ phú giàu thứ ba thế giới vừa có một động thái kỳ lạ: chỉ mua thêm 1 cổ phiếu Amazon với giá 114,7 USD.
- VÀNG/ CRYPTO/ HÀNG HÓA
– Binance Mỹ tạm dừng giao dịch bằng USD, người dùng rút hơn 31 triệu USD
– Coinbase bị hạ cấp xếp hạng tín dụng xuống ‘tiêu cực’
– Crypto dot com thông báo ngừng dịch vụ tổ chức của mình tại Hoa Kỳ
– Chính phủ Anh thắt chặt hoạt động airdrop và quảng cáo tiền điện tử
– Ngân hàng Trung ương Hồng Kông quyết phát hành tiền kỹ thuật số CBDC
– Robinhood thông báo hủy niêm yết Cardano, Polygon và Solana
– Cá voi Bitcoin cổ đại sống lại, di chuyển 38 triệu đô la sau khi kiếm được 13.500%
– Do Kwon bị cáo buộc tài trợ cho Đảng đối lập ở Montenegro
– Tính tới chiều ngày 10/06, giá Bitcoin dao động quanh 25,700 USD, giảm 5,50% so với cuối tuần trước. Trước đó, đồng tiền ảo lớn nhất thế giới sụt 5% sau thông tin vụ kiện Binance, nhưng sau đó hồi phục trở lại.
– Cả hai loại dầu đều giảm hơn 3 USD trong phiên trước đó, sau báo cáo thỏa thuận hạt nhân Mỹ – Iran sắp xảy ra và sẽ dẫn đến nhiều nguồn cung hơn.
– Một số nhà phân tích dự kiến giá dầu sẽ tăng nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngừng tăng lãi suất tại cuộc họp tới vào ngày 13-14/6/2023. Quyết định của Fed có thể ảnh hưởng đến động thái tiếp theo của Saudi Arabia.
– Tuần này, 2 loại dầu có tuần giảm thứ 2 liên tiếp. Brent đóng tuần 75 USD, WTI 70,35 USD
– Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng so với đồng đô la khi đồng bạc xanh tăng mạnh trên các thị trường tiền tệ toàn cầu bởi dự đoán lãi suất của Mỹ có thể tăng hơn nữa, kể cả khi kỳ họp tuần tới Fed tạm dừng tăng lãi suất.
– Nhân dân tệ thấp nhất 6 tháng, thị trường nhận định xu hướng sẽ ra sao?
– Đồng ruble giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng so với USD
– Giá vàng giảm, do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, song có tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 5/2023, sau số liệu việc làm suy yếu làm gia tăng đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới.
– Số liệu từ Trung Quốc cho thấy Ngân hàng Trung ương nước này (PBOC) đã tăng dự trữ vàng tháng thứ 7 liên tiếp tính đến cuối tháng 5 vừa qua, lên mức 67,27 triệu ounce. Nhà phân tích Suki Cooper của ngân hàng Standard Chartered nhấn mạnh rằng “ngày càng nhiều ngân hàng trung ương có dự định tăng nắm giữ vàng trong 5 năm tới”, có thể tạo ra động lực tăng giá cho vàng.
– Tuy nhiên, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng thêm gần 3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm nắm giữ còn xấp xỉ 931,8 tấn vàng. Tuần này, quỹ đã bán ròng gần 8 tấn vàng.
– Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 4%, do dự báo nhu cầu trong 2 tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó.
– Giá đồng tăng và có tuần tăng thứ 2 liên tiếp, do dự kiến nhu cầu từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – được cải thiện và tồn trữ giảm.
– Tính chung cả tuần, giá đồng tăng 1,5% và rời xa so với mức thấp nhất 6 tháng hôm 24/5/2023, do dự kiến Trung Quốc sẽ đưa ra gói kích thích kinh tế.
– Tồn trữ đồng trong tuần này tại Thượng Hải giảm 11,7% xuống mức thấp nhất 6 tháng (76.473 tấn) và tồn trữ đồng tại London tiếp tục giảm.
-Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng và có tuần tăng thứ 2 liên tiếp, được thúc đẩy bởi lạc quan về triển vọng nhu cầu, khi các dấu hiệu cho thấy rằng nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc – đang chuyển sang hỗ trợ nền kinh tế suy yếu.
– Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore tăng 2% lên 112,45 USD/tấn, trước đó trong phiên tăng lên 112,65 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 20/4/2023. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt tăng hơn 8%.
– Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,6%, tính chung cả tuần giá thép cây tăng hơn 3%, ngay cả khi nhu cầu dự kiến sẽ giảm trong thời gian tạm lắng vào mùa hè, khi hoạt động xây dựng của Trung Quốc bắt đầu vào tháng này
– Giá cao su tại Nhật Bản giảm song có tuần tăng thứ 2 liên tiếp, chịu áp lực giảm bởi nhu cầu tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc – suy yếu.
– Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 0,1 US cent tương đương 0,4% xuống 25,38 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 2 tuần (26,15 US cent/lb). Tính chung cả tuần, giá đường thô tăng 2,6%.
Nhận định thị trường 12/06 : Kết thúc điều chỉnh lành mạnh như dự kiến, chờ tuần mới khởi sắc
