CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
10/07: Đọc gì trước giờ giao dịch
Đóng phiên tuần vừa rồi, ngày 07/07, VN-Index tăng 11.85 điểm, chốt ở mốc 1,138.07 điểm, tương ứng với mức tăng là 1.05%.
Các dữ liệu thị trường đáng chú ý:
2/ Giao dịch khối ngoại :
- Khối ngoại phiên 07/07 bán ròng tổng lượng là 1,399,470 tỷ đồng
Top NN mua ròng
Top NN bán ròng
3/ Giao dịch khối tự doanh
- Khối tự doanh, phiên 07/07 bán ròng với tổng giá trị là 5.82 tỷ đồng
Top tự doanh mua ròng nhiều nhất
Top tự doanh bán ròng nhiều nhất
4/ Các nhóm ngành đang hút dòng tiền mạnh:
- Biểu đồ diễn biến ngành
- Biểu đồ diễn biến dòng tiền
- Dòng tiền đang tập trung mạnh ở nhóm ngành: Viễn thông, hoá chất, Dầu khí,…
TIN NHANH CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN VỪA QUA
- DOANH NGHIỆP
– ACV: Ký kết gói thầu tư vấn giám sát dự án sân bay Long Thành trị giá hơn 630 tỷ đồng
– DIG: Ông Hoàng Văn Tăng từ nhiệm Thành viên HĐQT DIC Group
– Novaland đang chưa thu xếp được nguồn để thanh toán lô trái phiếu 300 tỷ đồng và hơn chục tỷ đồng tiền lãi đến hạn. Bên cạnh đó công ty con của Novaland – Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức – cũng chưa thu xếp được nguồn để trả nợ lãi lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng.
– Nhựa Pha Lê (PLP) bị xử phạt 120 triệu đồng về công bố thông tin
– TV1: PECC1 chấm dứt chu kỳ dài bị kiểm soát tài chính đặc biệt
– EIB: Biến động như ngân hàng Eximbank – 5 năm, 5 đời Chủ tịch
- MUA BÁN/ PHÁT HÀNH
– Sau nửa đầu năm 2023, giá trị bán ròng của khối ngoại tại cổ phiếu EIB (Eximbank) đã vượt mức bán ròng trong cả năm trước đó. Được biết, EIB cũng là cổ phiếu bị xả mạnh nhất năm 2022.
– VJC: Vietjet huy động thêm 300 tỷ đồng từ trái phiếu
– VCB: Phát hành 856 triệu cổ phiếu trả cổ tức trong loạt kế hoạch tăng vốn
– BAF: Phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu ‘3 không’ với lãi suất 10,5%/năm
– CEO: Phát hành hơn 252 triệu cổ phiếu tỷ lệ 100:98, tính thu về lượng tiền ‘khủng’
– CII mua lại trước hạn 640 tỷ đồng trái phiếu
- CỔ TỨC
– 27 doanh nghiệp sắp chốt quyền chia cổ tức, thưởng cổ phiếu cao nhất 150%
– PGD: Cổ phiếu tăng 93%, chuẩn bị chia cổ tức bằng tiền “khủng” kèm thưởng cổ phiếu
– AVC: Quý I/2023 lãi hơn 150 tỷ, Thủy điện A Vương chi 113 tỷ trả cổ tức 2022
- CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
– Với mức tăng 10,18 điểm trong phiên cuối tuần (7/7), VN-Index đã chốt tuần tại 1.136,40, tăng 17,89 điểm, tương đương 1,6% so với tuần trước.
– Nhóm bank tuần qua có SHB và NAB tăng giá mạnh nhất (+8%). Giá cổ phiếu SHB tăng mạnh sau thông tin ngân hàng chuẩn bị chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 18%. Ngoài ra, SHB có một thông tin đáng chú ý nữa là kế hoạch bán vốn. Theo nguồn tin của Reuters, SHB đang trong quá trình đàm phán bán 20% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài. VCB quay lại mức giá cao nhất lịch sử
– Các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, cao su lại có diễn biến tích cực hơn như DTD (+13,13%), PHR (+9,91%), GVR (+9,54%), D2D (+8,58%), SZC (+7,55%)
– Một số cổ phiếu đáng chú ý là tại nhóm nông nghiệp, thủy sản như DBC, VHC, LAF, với mức tăng trên dưới 14%.
– Giá trị giao dịch trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 15.524 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với tuần trước, khối lượng đạt hơn 733,56 triệu đơn vị, giảm gần 10%
– Trong diễn biến có dấu hiệu tăng nóng của tỷ giá USD/VND, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng khoảng 1.807 tỷ đồng trên HOSE tuần đầu tháng 7. Trong đó, VHM, EIB và STB là 3 mã bị khối ngoại bán ròng lớn nhất với giá trị lần lượt 753 tỷ đồng, 686 tỷ đồng và 273 tỷ đồng.
– Chiều mua ròng, khối ngoại tiếp tục ưa thích HPG khi mua vào hơn 413 tỷ đồng trong tuần.
– Thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tháng 6 vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 520.000 tấn thép thô, giảm 23% so với cùng kỳ 2022. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC), phôi thép đạt 540.000 tấn, giảm 4% so với cùng kỳ 2022 nhưng là mức cao nhất kể từ đầu năm nay.
– Trong đó, thép xây dựng ghi nhận 286.000 tấn, giảm 18% so với tháng 6/2022 nhưng tăng nhẹ so với tháng 5 vừa qua. Kết quả này chủ yếu nhờ sản lượng bán hàng thép xây dựng Hòa Phát ở miền Trung và miền Nam tăng trưởng cao so với tháng 5, lần lượt 30% và 69%.
- CHỨNG KHOÁN/ TÀI CHÍNH
– Số liệu thống kê từ SSI Research cho thấy, trong tháng 6, Fubon FTSE Vietnam ETF trở thành quỹ có hiệu suất tốt nhất với mức tăng trưởng vượt trội 7,1% bỏ xa mức tăng trưởng 4,2% của Vn-Index. Đứng ngay sau là SSIAM VNFIN LEAD với mức tăng trưởng 7,0%; thứ ba là VanEck Vectors Vietnam với mức tăng 6,3%.
– 4 doanh nghiệp bảo hiểm mà Bộ Tài Chính vừa thanh tra: Năm 2022, trong khi Prudential và BIDV Metlife ghi nhận khoản lãi lớn sau thuế thì MB Ageas Life và Sunlife lại có kết quả kinh doanh khá ảm đạm do các khoản chi phí tăng cao.
– Tuần qua, liên tục các thông tin về các doanh nghiệp bảo hiểm bị thanh tra. Prudential, MB Ageas, Sun Life, BIDV Metlife… đều có nhiều sai phạm, đặc biệt việc bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng.
– Bảo hiểm Sun Life lỗ 9 năm liên tiếp vẫn mang nghìn tỷ đi đầu tư trái phiếu
– Công ty con của Bitexco nợ 10.000 tỷ đồng trái phiếu: Saigon Glory – chủ đầu tư dự án tai tiếng The Spirit of Saigon – là công ty con do Bitexco sở hữu 100% vốn điều lệ – công bố bức tranh tài chính năm 2022 với khoản nợ phải trả gấp 4 lần vốn chủ sở hữu, lên 27.300 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu 10.000 tỷ đồng. Có 5 lô trái phiếu 5.000 tỷ đồng đáo hạn trong tháng 6, tháng 7/2023, còn lại đáo hạn trong năm 2023. Saigon Golry đã có buổi họp với trái chủ để điều chỉnh kỳ hạn 5 lô trái phiếu sắp đáo hạn nhưng bất thành.
- VIỆT NAM
– Hiện tại, thương lái tại hầu hết các địa phương miền bắc đang giao dịch heo hơi quanh mốc trung bình là 65.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Hưng Yên nhích nhẹ 1.000 đồng/kg lên mức 67.000 đồng/kg.
– Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), đến thời điểm đầu tháng 7/2023, khu vực miền Bắc đã bước vào giai đoạn bắt đầu có mưa lũ, mức nước của hầu hết các hồ thủy điện lớn đều đã đủ nước để phát điện.
– Sau Mỹ, Nhật, vải thiều Bắc Giang đổ bộ Thái Lan. Được mệnh danh là “ruby” của Việt Nam, vải thiều Bắc Giang đổ bộ loạt trung tâm thương mại lớn ở Thái Lan. Người tiêu dùng xứ sở chùa Vàng khen vải thiều Việt ngon hơn hàng Thái Lan và Trung Quốc.
– Sẽ phê duyệt đầu tư 14 dự án giao thông trong quý III
– Lượng khách trên đường bay Việt – Anh tăng gần 6 lần
– Sở hữu nhiều dư địa phát triển lớn, ưu đãi giá thuê, các khu, cụm công nghiệp phía Bắc đang dần trở thành điểm sáng trên bản đồ thị trường bất động sản.
– Việt Nam làm việc với Ủy ban châu Âu về vấn đề khai thác IUU
– Tổng giám đốc EVN: Cung ứng điện của miền Bắc trong giai đoạn 2024-2025 vẫn sẽ khó khăn
– TP.HCM đề xuất chuyển mục đích hơn 24ha đất trồng lúa tại dự án nhà ở xã hội
– Hà Nội: Nhiều ô đất xây nhà ở xã hội được quy hoạch vào khu vực có nhà dân, mồ mả; khu vực đất lấn chiếm, vi phạm… khó giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư hoàn thành xong việc xây nhà để bán, không tập trung thực hiện GPMB các ô đất này.
- THẾ GIỚI
– Thị trường chứng khoán Châu Á diễn biến tiêu cực với đa phần thị trường giảm trong tuần, mức giảm trung bình 2%. VNIndex đi ngược xu hướng chung của khu vực
– Với 4/5 phiên giảm, các thị trường lớn Châu Âu có tuần giảm mạnh phổ biến từ 3% đến 3,8%
– Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hoàn tất một tuần giảm điểm
– Cả ba chỉ số cùng có một tuần đi xuống: S&P 500 giảm 1,16%; Nasdaq giảm 0,92%; và Dow Jones giảm 1,96%. Đây là tuần mất điểm mạnh nhất của Dow Jones kể từ tháng 3.
– Mỹ có thêm 209.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn ước tính nhưng khó ngăn Fed tăng lãi suất
– Dự luật cải cách thuế mang tính ‘lịch sử’ của Brazil qua cửa Hạ viện
– Samsung Electronics dự báo lợi nhuận quý 2/2023 giảm tới 96% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 600 tỷ won (461 tỷ USD) do nhu cầu chip nhớ vẫn còn yếu, ảnh hưởng mạnh tới doanh số bán hàng.
– Trung Quốc phạt Ant Group và Tencent 1,4 tỷ USD, báo hiệu cuộc trấn áp công nghệ sắp chấm dứt
– Giá nhà tại Anh giảm mạnh nhất trong 12 năm
- VÀNG/ CRYPTO/ HÀNG HÓA
– Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng tiền điện tử bền vững như một loại tài sản
– JP Morgan cho rằng SEC chấp nhận ETF BTC Spot cũng sẽ không giúp tăng giá
– Cơ quan quản lý Hàn Quốc sẽ buộc nhân viên của mình khai báo tiền điện tử
– Ứng viên Tổng thống Robert F. Kennedy Jr. sở hữu 250.000 đô la Bitcoin
– Giám đốc doanh thu của MicroStrategy từ chức sau gần bảy năm gắn bó. Sự ra đi của Adkisson diễn ra trong bối cảnh MicroStrategy tiếp tục mua bitcoin. Tháng trước, công ty cho biết họ đã mua thêm 12.333 bitcoin với tổng số tiền mặt là 347 triệu đô la, nâng tổng số bitcoin nắm giữ lên khoảng 152.333 bitcoin, trị giá khoảng 4,6 tỷ đô la với giá bitcoin hiện tại.
– Đồng tiền ảo lớn nhất thế giới – vốn chiếm 50% trong tổng giá trị 1.2 ngàn tỷ USD của thị trường tiền ảo – giảm 4 ngày liên tiếp xuống mức 30,300 USD trong ngày 07/07. Bitcoin tích tắc chạm mốc 31,500 USD trong ngày 06/07, mức cao nhất kể từ tháng 6/2022. So với cuối tuần trước, Bitcoin giảm nhẹ 0.44%.
– Các đồng tiền ảo khác trong top 10 cũng chìm trong sắc đỏ, với Ethereum giảm 3% xuống mức 1,868 USD, Dogecoin giảm 5%, Litecoin sụt 8%, BNB giảm 2.5%. Riêng Solana đi ngược xu hướng với mức tăng 17%.
– Lấp đầy khoảng trống cắt giảm sản lượng của Ả Rập Xê Út và Nga, xuất khẩu dầu thô của Iran đã đạt mức cao nhất trong 5 năm trong những tháng gần đây khi nước này xuất khẩu nhiều dầu hơn sang Trung Quốc và những quốc gia khác, giúp bổ sung một lượng lớn dầu thô giá rẻ cho thị trường năng lượng toàn cầu vốn đang gặp khó khăn do lo ngại về nhu cầu
– Giá dầu tăng 3% lên mức cao nhất 9 tuần, do lo ngại nguồn cung và hoạt động đẩy mạnh mua vào, làm lu mờ lo ngại lãi suất tăng cao hơn nữa có thể làm chậm quá trình tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu.
– Chốt phiên giao dịch ngày 7/7, dầu thô Brent tăng 1,95 USD tương đương 2,6% lên 78,47 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 2,06 USD tương đương 2,9% lên 73,86 USD/thùng. Đây là mức cao nhất đối với dầu Brent kể từ ngày 1/5/2023 và dầu WTI kể từ ngày 24/5/2023. Tính chung cả tuần, cả hai loại dầu đều tăng 5%.
– Hỗ trợ giá dầu trong phiên ngày thứ Sáu còn có đồng USD giảm giá xuống mức thấp nhất trong 2 tuần. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm gần 0,9%, chốt tuần ở mức 102,3 điểm.
– Vàng kết phiên cuối tuần tăng 15 USD lên 1.925 USD. Cả tuần vàng tăng 0.3%, nếu tính từ mức thấp nhất, vàng phục hồi 1%
– Giá vàng tăng và có tuần tăng đầu tiên trong 4 tuần, do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau số liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ suy yếu, làm dấy lên mối hoài nghi về quỹ đạo tăng lãi suất vào tháng 7/2023.
– Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết cần phải duy trì Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen để các sản phẩm có thể được đưa ra thị trường một cách thuận lợi, hiệu quả và trên diện rộng.
– Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1% xuống mức thấp nhất 2 tuần, do các công ty khoan đã rút một lượng khí đốt kỷ lục ra khỏi mặt đất và tồn trữ khí tự nhiên trong tuần trước cao hơn so với dự kiến.
– Thị trường kỳ vọng Trung Quốc – nước sản xuất thép và tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới – sẽ công bố gói kích thích để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, sau cuộc họp của văn phòng chính trị của Đảng Cộng sản vào cuối tháng này.
– Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn ICE tăng 0,28 US cent tương đương 1,2% lên 23,53 US cent/lb. Tính chung cả tuần, giá đường thô tăng 2,8%, sau khi giảm 6,2% trong tuần trước đó.
– Philippines xóa nợ hơn 1 tỉ USD cho nông dân để thúc đẩy sản xuất lương thực
