CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
13/11: Đọc gì trước giờ giao dịch
Đóng phiên hôm qua, ngày 10/11, VN-Index giảm 12.21 điểm, chốt ở mốc 1,101.68 điểm, tương ứng với mức giảm là 1.10%.
Các dữ liệu thị trường đáng chú ý:
2/ Giao dịch khối ngoại :
- Khối ngoại phiên 10/11 bán ròng tổng lượng là 240.542 tỷ đồng
Top NN mua ròng
Top NN bán ròng
3/ Giao dịch khối tự doanh
- Khối tự doanh, phiên 10/11 bán ròng với tổng giá trị là 730.29 tỷ đồng
Top tự doanh mua ròng nhiều nhất
Top tự doanh bán ròng nhiều nhất
Các nhóm ngành đang hút dòng tiền mạnh:
- Biểu đồ diễn biến ngành
- Biểu đồ diễn biến dòng tiền
- Dòng tiền đang tập trung mạnh ở nhóm ngành: Viễn thông, Dịch vụ tài chính, Bất động sản,…
TIN NHANH CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
- DOANH NGHIỆP
– POW: Có thể ghi nhận khoản doanh thu 1.000 tỷ đồng, không phải trả 80 triệu USD tiền khí
– Vốn FDI chuyển dịch từ Trung Quốc sang, Kinh Bắc (KBC) ước lãi kỷ lục gần 2.800 tỷ đồng
– Đèo Cả: Nhà đầu tư duy nhất muốn bỏ 10.600 tỷ làm Cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng
– VHM: Vinhomes miễn nhiệm một Phó Tổng giám đốc
– STB: Dự kiến Ngân hàng Sacombank sẽ hoàn thành đề án tái cơ cấu trong nửa đầu năm 2024
– Cách TAR tăng vốn. Sau những lần tăng vốn, số lượng cổ đông tại TAR đã tăng mạnh từ vỏn vẹn 15 cổ đông cá nhân hồi năm 2015 lên đến 11.250 cổ đông tính đến cuối năm 2022. Đáng chú ý, cơ cấu cổ đông công ty này cũng “pha loãng” đáng kể sau hơn 4 năm niêm yết trên sàn HNX.
– HSG: Duy trì sản lượng trong năm 2024, tập trung hoàn thiện hệ thống Hoa Sen Home
– Cổ phiếu VIX tăng 31% sau 8 phiên
– NCG: Nova Consumer – Cổ phiếu anh em của Novaland “bốc hơi” hơn 42% chỉ sau hai ngày niêm yết
– FIR: Sử dụng 76 tài khoản để thao túng cổ phiếu FIR, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch trong vòng 2 năm
– HUT: ‘Ông lớn’ BOT Tasco mới hoàn thành 4% mục tiêu năm dù doanh thu tăng gấp 4 lần
– KDC: Giấu thông tin liên quan đến trái phiếu, Kido bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt
– Thuỷ sản Minh Phú muốn lấn sân sang bất động sản
– Vĩnh Hoàn (VHC) đã công bố BCTC quý 3
– Vĩnh Hoàn thu về hơn 2.600 tỷ đồng quý III, thị trường châu Âu và Mỹ hồi phục trong tháng 9
– Viglacera vượt 36% mục tiêu lợi nhuận năm sau 10 tháng
– SJF : Bị đình chỉ giao dịch từ ngày 13/11
– GEX hợp tác với đối tác hàng đầu Singapore phát triển mảng năng lượng tái tạo
– NVL đề xuất dùng bất động sản 2 dự án trọng điểm để gán nợ trái phiếu
– CII: Trái chủ đã chuyển đổi một phần trái phiếu thành hơn 34,3 triệu cổ phiếu CII
– DXG: 8 công ty con đang giải thể, giảm gần 1.300 lao động sau 9 tháng
– SeABank chính thức bán công ty tài chính PTF cho AEON Financial giá 4.300 tỷ
– Nước Thủ Dầu Một (TDM) hoàn thành 85% mục tiêu lợi nhuận sau 10 tháng
- MUA BÁN/ PHÁT HÀNH
– NovaGroup chủ động đăng ký bán thêm 26,5 triệu cổ phiếu NVL
– BCG: Phó Chủ tịch Bamboo Capital bán ra toàn bộ 3 triệu cổ phiếu BCG đã đăng ký
– SSB: Thị giá giảm, SeABank bất ngờ dừng chào bán 94,6 triệu cổ phiếu cho Norfund
– TTC Agris muốn huy động hơn 1.700 tỷ đồng qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
– GAS: Hoàn tất phát hành gần 383 triệu cổ phiếu thưởng
– Đầu tư Thành Thành Công phát hành thành công 180 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%/năm
– Thu về 204 tỷ đồng bán trái phiếu, tổng nợ của CMX tăng hơn 38%
- CỔ TỨC
– HVN: Thua lỗ triền miên, Vietnam Airlines sắp nhận cổ tức 43 tỷ đồng từ NCT
– FCN: Sau hai quý thua lỗ và ‘lãi mỏng’, FECON dời ngày trả cổ tức 2022 sang năm 2024
– Cuối tháng 11, đầu tháng 12/2023, thêm 8 doanh nghiệp sắp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt các đợt năm 2021, 2022 và 2023. Đáng chú ý có BCM, VEA, TMP, BHN.
- CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
– Áp lực bán hạ giá đã tăng lên đáng kể trong phiên cuối tuần, nhất là từ sau 2h khi lượng hàng ngắn hạn mới về. Cổ phiếu VN30 giảm rất sâu, trong 10 mã vốn hóa lớn nhất của VN-Index có tới 7 mã giảm trên 1%. Chỉ số đóng cửa giảm 1,1% với số mã giảm giá nhiều gấp gần 3 lần số tăng
– Trong tuần từ 6 đến 10/11, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận biến động trong hai phiên giao dịch đầu tuần, do sự thận trọng của nhà đầu tư khi chỉ số chính tiếp cận khu vực 1.085. Tuy nhiên, lực cầu mạnh mẽ tham gia giữa tuần đã đẩy thị trường tăng mạnh lên khu vực 1.115. Mặc dù vậy, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện, làm cho VN-Index có phần giảm điểm và kết thúc tuần tại mức 1.100. Tổng cộng, VN-Index tăng 24,9 điểm, tương đương với 2,31%, đóng cửa ở mức 1.101,68 điểm.
– Dòng tiền tập trung mạnh mẽ vào nhóm cổ phiếu bất động sản và công ty chứng khoán, đặc biệt là các mã như VIX, SHS, BSI, NLG, PDR, DXG, ghi nhận mức tăng từ 10-15%. Ngược lại, cổ phiếu SJF tiếp tục bị bán tháo mạnh sau khi chuyển sang diện đình chỉ giao dịch.
– Trong bối cảnh thị trường trồi sụt, khối ngoại trở thành điểm trừ khi quay đầu bán ròng. Lực bán tăng dần, luỹ kế 5 phiên bán ròng tổng cộng 940 tỷ đồng.
- CHỨNG KHOÁN/ TÀI CHÍNH
– Dệt may tiếp tục gặp khó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh “bết bát”
– Lỗ nặng, Fubon ETF và nhiều quỹ khác vẫn huy động được hàng ngàn tỷ đồng bắt đáy
– Quỹ đầu tư “cá mập” PYN Elite tiếp tục lỗ gần 11%, hiệu suất đầu tư âm 3 tháng liên tiếp
– UBCKNN ra 6 quyết định xử phạt vi phạm chứng khoán cùng lúc
– Trong những vụ án “thao túng thị trường chứng khoán” như Louis Holdings và FLC, nhiều nhà đầu tư gặp thiệt hại nặng nhưng khó chứng minh để đòi bồi thường dân sự. Trong trường hợp Louis Holdings, mặc dù có án phạt tù và quyết định thu hồi tiền từ các bị cáo, nhưng hồ sơ vụ án không ghi nhận bị hại nào cụ thể.
– Luật sư Bùi Đình Ứng và các chuyên gia lưu ý rằng khả năng đòi bồi thường là khó khăn khi nhà đầu tư không chứng minh được thiệt hại. Trong vụ án FLC, khả năng bồi thường được coi là có cơ sở hơn do tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dễ chứng minh hơn so với tội “thao túng thị trường chứng khoán”. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cũng đối mặt với khó khăn trong việc chứng minh thiệt hại, đặt ra thách thức lớn trong quá trình tố tụng.
– Số liệu từ VnDirect cho thấy tổng lợi nhuận quý III/2023 của các doanh nghiệp trên sàn HoSE giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
– Xét về nhóm ngành, thép và dầu khí là những lĩnh vực đóng góp tăng trưởng hàng đầu. Cụ thể, ngành thép đã có mùa BCTC khả quan so với cùng kỳ năm ngoái với tổng lãi ròng tăng gấp 3 lần so với quý II/2023. Sự cải thiện mạnh mẽ này đến từ việc biên lợi nhuận gộp tăng (+0,8 % so với quý trước, +8 % so với cùng kỳ) nhờ chi phí đầu vào giảm.
– Chứng khoán BIDV cho rằng trong quý 4, ngành thép có thể tiếp tục phải cạnh tranh với hàng Trung Quốc, khi lượng nhập khẩu từ quốc gia 1,4 tỷ dân trong quý 3 đã tăng 52% so với cùng kỳ.
– Sáng 13/11, liên bộ họp với 14 ngân hàng, các doanh nghiệp BĐS lớn để gỡ khó cho thị trường
– Chủ tịch HoREA: Dự thảo Luật Các TCTD (sửa đổi) “bật đèn xanh” cho ngân hàng kinh doanh bất động sản
– Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 chậm trả lãi 3 lô trái phiếu hơn 2.500 tỷ
– MBB: Ngân hàng MBBank tiếp tục giảm lãi suất huy động trong tháng 11/2023
– SHB: Tiếp tục giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm hỗ trợ khách hàng
– VCB: Vietcombank hạ tiếp lãi suất huy động, cao nhất chỉ còn 5%/năm
– NHNN đã ngừng phát hành tín phiếu sau hơn một tháng mở lại kênh này. Tổng khối lượng tín phiếu đang lưu hành trên thị trường là 179.650 tỷ đồng và sẽ đáo hạn trong thời gian ngắn tới. Trước đó, 185.695 tỷ đồng đã trở lại hệ thống qua lượng tín phiếu đáo hạn.
– Quy định chính thức: Bán bảo hiểm, ngân hàng phải ghi âm nội dung tư vấn
- VIỆT NAM
– Sau nhiều tháng giữ giá ở mức thấp, gần 2 tuần qua, giá tôm nguyên liệu tại Bạc Liêu bất ngờ tăng đột biến, có loại tăng đến trên 100.000 đồng/kg.
– Xuất khẩu tôm vào Nhật Bản đang dần phục hồi khi đà giảm dần thu hẹp. Kỳ vọng, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này sẽ phục hồi vào tháng 12.
– Giá điện tăng 4,5%, người dân phải trả thêm nhiều nhất hơn 55.000 đồng/tháng
– Các dự án bất động sản kêu gọi đầu tư mới: Liên danh 4 nhà thầu tham dự gói thầu 1.700 dự án Vành đai 3 TP.HCM
– Chủ tịch quận và TP Thủ Đức được quyết định dự án đầu tư công từ 45 – 120 tỉ
– Để đưa Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (TX Kỳ Anh – Hà Tĩnh) vận hành vào năm 2025, hàng ngàn công nhân nhiều nhà thầu đang hối hả thi công các hạng mục với tinh thần “xuyên ngày, xuyên đêm”.
– Hơn 70 đại lý tại Mỹ muốn hợp tác với VinFast. Dự kiến VinFast sẽ mở rộng mạng lưới điểm bán lên 125 trên toàn nước Mỹ.
– Hà Nội chính thức công bố triển khai ‘siêu dự án’ thành phố thông minh 4,2 tỷ USD ở Đông Anh
- THẾ GIỚI
– Thị trường chứng khoán Châu Á diễn biến tích cực với đa phần thị trường tang, Hang Seng đi ngược xu hướng với mức giảm 2,68%
– Chứng khoán Châu Âu giao dịch trái chiều trong tuần qua
– Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số S&P 500 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng 1,3%, Dow Jones cũng ghi nhận sự tăng 0,7%, trong khi Nasdaq vượt lên đáng kể với mức tăng 2,4%.
– Nhiều nghị sỹ Mỹ kêu gọi tăng thuế đối với ô tô của Trung Quốc
– Moody’s hạ đánh giá triển vọng tín nhiệm của Mỹ
– Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Joe Biden gặp Chủ tịch Tập Cận Bình
- VÀNG/ CRYPTO/ HÀNG HÓA
– BlackRock thực hiện những động thái đầu tiên để đăng ký ETF Ethereum giao ngay.
– SOL lần đầu tiên vượt lên trên 50 USD sau 530 ngày
– Binance sẽ ngừng tiền gửi bằng đồng Rúp của Nga
– Thị trường tiền điện tử có tuần giao dịch tích cực, nhiều đồng coin tăng phổ biến từ 10 – 30%. Bitcoin tăng 7%, Ethereum tăng 12%
– Trong tuần, Bitcoin có lúc sắp chạm 38.000 USD, vùng giá hồi tháng 5/2022.
– Xung đột Israel-Hamas đang diễn ra ở khu vực chứa nhiều tài nguyên dầu mỏ của thế giới. Tuy nhiên, cho đến nay, thị trường năng lượng dường như đã bỏ qua xung đột này và giá đang giảm nhẹ.
– Vận chuyển khí LNG và dầu trở nên đắt đỏ vì mực nước kênh đào Panama thấp
– Trước thềm cuộc họp của OPEC+, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq cho biết Baghdad ủng hộ các quyết định sản lượng của tổ chức và sẽ cam kết thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
– Điều này giúp kéo thị trường dầu mỏ phiên cuối tuần tăng trở lại 2% sau chuỗi giảm mạnh trước đó.
– Tính chung cả tuần qua, dầu Brent sụt 4,9% trong khi dầu WTI mất 5,1%. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5/2023, dầu Brent và WTI ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp.
– Nhật Bản phê duyệt gói ngân sách bổ sung để đối phó với lạm phát
– Với 4/5 phiên giảm trong tuần này, vàng thế giới có tuần giao dịch tồi tệ kể từ đầu tháng 10, giảm tới 2,71% từ vùng 1.992 USD về 1.936 USD/ounce
– Syria đã đạt được một thỏa thuận nhập khẩu ngũ cốc lớn với Nga
– Giá uranium tăng lên mức cao nhất trong 15 năm
– Quặng sắt tiếp tục đà tăng, tuần tăng thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung và tiếp tục hy vọng nhu cầu cải thiện từ người tiêu dùng thép lớn nhất Trung Quốc – lĩnh vực bất động sản – sau một loạt tín hiệu tích cực.
– Đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 kéo dài đà giảm trong tuần sau khi đạt mức cao 12 năm
– Sản lượng đường ở miền Trung – Nam Brazil trong nửa cuối tháng 10 đạt tổng cộng 2,35 triệu tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tập đoàn công nghiệp đường Brazil UNICA báo cáo hôm thứ Sáu.
– Giá gạo xuất khẩu từ Thái Lan tăng trong tuần này do nhu cầu được cải thiện, trong khi giá gạo của Ấn Độ vẫn ổn định trong bối cảnh hoạt động trầm lắng và nguồn cung tăng từ vụ mùa mới.
– Theo Cơ quan Hậu cần Nhà nước Indonesia (Bulog), chính phủ nước này đang gặp khó khăn để đạt mục tiêu nhập khẩu gạo trong năm nay, một phần do hạn chế về năng lực bốc dỡ tại các cảng biển trong nước.
