CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
22/01: Đọc gì trước giờ giao dịch
Đóng phiên tuần vừa rồi, ngày 19/01, VN-Index tăng 12.44 điểm, chốt ở mốc 1,181.50 điểm, tương ứng với mức tăng là 1.06%.
Các dữ liệu thị trường đáng chú ý:
2/ Giao dịch khối ngoại :
- Kết thúc phiên hôm (19/01) khối ngoại mua ròng 179.22 tỷ đồng trên tổng 3 sàn.
Top khối ngoại mua ròng
Top khối ngoại bán ròng
3/ Giao dịch khối tự doanh
- Khối tự doanh, phiên 19/01 mua ròng với tổng giá trị là 237.36 tỷ đồng
Top tự doanh mua ròng nhiều nhất
Top tự doanh bán ròng nhiều nhất
Các nhóm ngành đang hút dòng tiền mạnh:
- Biểu đồ diễn biến ngành
- Biểu đồ diễn biến dòng tiền
- Dòng tiền đang tập trung mạnh ở nhóm ngành: Dịch vụ bán lẻ, Ngân hàng, Tài Nguyên,…
TIN NHANH CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
- DOANH NGHIỆP
– VCI: Báo lãi quý 4 tăng 360%, danh mục tự doanh giảm gần 1.300 tỷ trong vòng 3 tháng, HPG không còn xuất hiện, dư nợ margin hơn 7.600 tỷ
– PVP: Cước vận tải biển tốt, PVTrans Pacific có doanh thu cao kỷ lục
– Tiền ngoại trở lại Thế giới Di động, cổ phiếu MWG tăng 37% từ đáy
– Chứng khoán SHS: Lãi cả năm 2023 cao gấp 3,5 lần năm trước, đạt 684 tỷ đồng.
– LPB: Ngân hàng của Bầu Thụy lãi đột biến – Một loạt chỉ số lập đỉnh lịch sử, mảng dịch vụ tăng sốc
– Đèo Cả (HHV): Chốt thời gian khởi công dự án hơn 11.000 tỷ đồng
– PHR: Tiền đền bù dự án VSIP III chiếm 52% lợi nhuận quý 4/2023 của Cao su Phước Hòa
– MB và Gilimex ký kết hợp tác chiến lược
– NBB: Năm Bảy Bảy muốn thế chấp tài sản tại dự án De Lagi cho khoản vay tại Vietinbank
– BAF: BaF Việt Nam sắp thâu tóm một công ty ở Gia Lai
– HNA: Lợi nhuận giảm 59,4% trong năm 2023 trước khi chào sàn HoSE
– EVF: Đạt hơn 400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2023
– Sau khi về tay Masan, Bột giặt NET báo lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động
– IDICO (IDC) rút khỏi dự án 2.000 tỷ đồng hợp tác cùng Tân Tạo
– Ngành thủy sản vẫn gặp khó, Thực phẩm Sao Ta (FMC) báo lãi sau thuế cả năm 2023 ‘đi lùi’ 6%
– Nhà Đà Nẵng mang hơn 450 tỷ đồng đi đầu tư chứng khoán, lãi cổ phiếu HPG đến 53%
– Nợ xấu TPBank giảm mạnh hơn 1.000 tỷ đồng trong quý 4/2023
– Gang thép Thái Nguyên (TIS) báo lãi trở lại trong quý 4/2023, sau 5 quý doanh nghiệp sản xuất thép này báo lỗ liên tiếp.
- MUA BÁN/ PHÁT HÀNH
– DXG: Giao dịch “hời” của Chủ tịch Lương Trí Thìn: Bán 20 triệu DXG thu về 420 tỷ, mua 17,5 triệu cp chỉ với 200 tỷ, vẫn nắm hơn 17% Đất Xanh
– CTS: VietinBankSC bán mạnh cổ phiếu “họ” GELEX, rót hàng trăm tỷ vào một công ty tài chính
– BaF Việt Nam: Lãnh đạo chủ chốt mua 7,1 triệu cổ phiếu ESOP với giá chiết khấu 61,5%
– SSI chi mạnh đầu tư cổ phiếu ngân hàng VPB với giá trị gần 385 tỷ đồng.
– CTCP Tập đoàn Gelex (GEX) từng huy động hơn 3.500 tỷ cách đây gần 3 năm để phân bổ vào một số dự án lớn. Gần đây, doanh nghiệp đã có báo cáo về tiến độ sử dụng nguồn vốn trên.
- CỔ TỨC
– HUB: Hoàn thành kế hoạch năm, Xây lắp Thừa Thiên Huế chốt quyền chia cổ tức 10% bằng tiền
- CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
– Thị trường chứng khoán Việt Nam có tuần tăng điểm thứ 5 liên tiếp. Kết thúc tuần giao dịch từ 15/1 – 19/1/2024, chỉ số VN-Index tăng 26,8 điểm, đóng cửa ở mức 1.181,5 điểm.
– Trong tuần, thị trường đón nhận nhiều thông tin trong tuần như: Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
– Xu hướng dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền duy trì ở mức cao ở ngành Ngân hàng, tăng vào Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Hàng cá nhân trong khi giảm vào Bất động sản, Xây dựng, Nuôi trồng nông & hải sản, Hóa chất, Dầu khí.
– Thanh khoản thị trường giảm mạnh với giá trị giao dịch bình quân trên HoSE đạt 14.068 tỷ đồng/phiên, giảm 28,4% so với tuần trước và giảm 15,2% so với trung bình 5 tuần trước đó.
– Nhà đầu tư cá nhân bán ròng gần 2.000 tỷ trong tuần vừa qua, xả toàn ngân hàng
– Sau hai tuần bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng trong tuần giao dịch từ ngày 15/1 – 19/1/2024 với giá trị 585 tỉ đồng trên HOSE, tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng.
– Bên cạnh đó, khối ngoại cũng mua ròng mạnh MWG và HPG với giá trị mua ròng lần lượt đạt 590,6 tỉ đồng và 206,8 tỉ đồng.
- CHỨNG KHOÁN/ TÀI CHÍNH
– Cập nhật BCTC quý 4/2023 ngày 20/1: FPT, SHS, VPS, LPB, TPB, STK, HSC… cùng hàng trăm doanh nghiệp công bố trước ‘deadline’ với nhiều kết quả bất ngờ
– Đến sáng ngày 20/1, đã có 69 công ty chứng khoán đã thực hiện công bố BCTC quý 4/2023.
– Công ty nắm 1/5 thị phần môi giới HoSE và 1/4 thị phần môi giới sàn HNX năm 2023 là Chứng khoán VPS ghi nhận doanh thu hoạt động quý 4 tăng trưởng 13% so với cùng kỳ lên 1.589 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới đóng góp gần 808 tỷ, tăng 47%; lãi từ cho vay và phải thu tăng mạnh 32% lên 336 tỷ đồng.
– Luỹ kế cả năm 2023, Chứng khoán VPS ghi nhận LNTT giảm 18% xuống mức 828 tỷ đồng.
– Chứng khoán Tân Việt (TVSI) báo lỗ 394 tỷ đồng trong năm 2023, trong khi năm 2022 lãi 250 tỷ. Đây là mức lỗ đậm nhất nhóm CTCK trong năm qua. TVSI được biết đến là CTCK có nhiều mối liên hệ với Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
– Thị phần chiếm hơn 1/5 toàn sàn và quá nửa thị trường phái sinh, bình quân mỗi phiên VPS thu về 12 tỷ tiền phí môi giới
– Cập nhật lợi nhuận quý 4/2023: Nhóm doanh nghiệp phi tài chính giảm mạnh 28,6%
– Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tiếp tục “nóng bỏng tay” và chính thức vượt mốc 25.000 đồng/USD.
– Sàn giao dịch nợ đã đăng tải thông tin các khoản nợ của các tổ chức tín dụng với tổng giá trị là 59.831 tỉ đồng. Tuy nhiên tính đến nay sàn mới giúp các tổ chức tín dụng xử lý thành công 333 khoản nợ, tài sản đảm bảo với giá trị 1.061 tỉ đồng.
– Có 7 nhà băng có cổ đông tổ chức nắm trên 10% vốn điều lệ. Còn nếu xét ở góc độ người liên quan, có 2 ngân hàng có tỷ lệ sở hữu của cổ đông nội bộ và người nhà vượt mức 15%.
– Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thanh tra 6 công ty bảo hiểm
- VIỆT NAM
– Kế hoạch thu NSNN 2024: Hải Phòng kỳ vọng đạt hơn 100.000 tỷ năm thứ ba liên tiếp
– Luật Đất đai 2024: 5 điểm tác động đến bất động sản khu công nghiệp
– Bến Tre sẽ phát triển 21 khu công nghiệp, cụm công nghiệp
– Cụm công nghiệp hơn 369 tỷ đồng ở Gia Lai sẽ khởi công trong quý I/2024
– Quảng Ngãi xin lùi thời gian bàn giao mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn
- THẾ GIỚI
– Cổ phiếu Nvidia và AMD phá đỉnh nhờ nhu cầu chip AI tăng đột biến
– Chỉ số S&P 500 đã tăng 1,23% lên mức 4.839,81 điểm, vượt qua đỉnh được xác lập hồi tháng 1/2022. Trong khi đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cũng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào cuối năm 2023 với mức tăng 1,05% lên 37.863,80 điểm. Nasdaq Composite tăng 1,70% lên 15.310,97. Nasdaq-100 tập trung vào công nghệ tăng 1,95%, cũng đạt mức cao kỷ lục.
– Thị trường chứng khoán Châu Á diễn biến tiêu cực với đa phần thị trường giảm trong tuần, Hang Seng giảm tới 5,76% và đánh dấu tuần giảm thứ 3 liên tiếp, lui về vùng đáy t10/2022
– Dữ liệu của Refinitiv cho thấy, Trung Quốc đại lục đã báo cáo 5.156 thương vụ M&A vào năm 2023, với tổng giá trị là 301 tỷ USD. Đây là mức thấp nhất trong 9 năm và là năm giảm thứ ba liên tiếp xét về khối lượng giao dịch.
– Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, khoảng 240 quỹ tương hỗ ở Trung Quốc thanh lý tài sản và đóng cửa hồi năm ngoái. Đó là số lượng quỹ tương hỗ đóng cửa lớn nhất kể từ năm 2018, khi giới chức trách ban hành các quy định quản lý nghiêm ngặt hơn đối với ngành công nghiệp quản lý tài sản. 80% trong số các quỹ đóng cửa chuyên đầu tư chứng khoán
– Đồng đô la Mỹ bất ngờ tăng giá mạnh mẽ trong hai tuần đầu năm, khiến giới đầu tư lo ngại các nền kinh tế châu Á sẽ tiến hành các động thái can thiệp thị trường ngoại hối để bảo vệ giá trị nội tệ của họ.
– Ngân hàng trung ương của chính quyền Đài Loan (CBC) đưa ra thông báo hiếm hoi để trấn an nhà đầu tư sau khi các quỹ toàn cầu bán cổ phiếu của công ty trên hòn đảo với quy mô lớn kể từ tháng 6-2023. Hôm 17-1, chỉ số chứng khoán Taiex của Đài Loan có lúc giảm đến 1%, về mức thấp nhất kể từ tháng 11.
– Hôm 17-1, tại Hàn Quốc, một quan chức Hàn Quốc nói với báo chí rằng, đồng won đang quá yếu so với đô la Mỹ. Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ đồng nhân dân tệ thông qua hoạt động ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng tiền này hàng ngày trong tuần qua. Giờ đây, nhà đầu tư đang lo ngại Nhật Bản (BoJ) sẽ hành động can thiệp ngoại hối để vực dậy đồng yen.
– Chứng khoán Châu Âu có tuần giảm mạnh với nhiều thị trường giảm từ 2-3%
- VÀNG/ CRYPTO/ HÀNG HÓA
– Hồng Kông chuẩn bị ra mắt Bitcoin ETF giao ngay vào quý 1-2024
– Trung Quốc thành lập nhóm thúc đẩy metaverse với Huawei, Tencent, Ant Group và các nhóm khác
– Bitcoin trồi sụt quanh 40.000 – 42.000 USD trong tuần qua, giảm 3%
– Doanh thu từ dầu mỏ của Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng bất chấp khối lượng xuất khẩu cao hơn.
– Gần 9 triệu thùng dầu của Saudi Arabia, Iraq đang lênh đênh giữa đại dương vì xung đột ở Biển Đỏ
– 2 loại dầu tăng nhẹ trong tuần, Brent đạt 78,60 USD và WTI đạt 73,43 USD
– Tuần này, triển vọng ảm đạm về kinh tế Trung Quốc gây áp lực giảm lên giá dầu. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã giữ vai trò nâng đỡ giá “vàng đen”.
– Ngoài ra, giá dầu tuần này còn tăng do thời tiết lạnh giá ở Mỹ khiến hoạt động khai thác dầu ở bang North Dakota – một bang sản xuất dầu chính của nước này – bị gián đoạn.
– Giá vàng có tuần giao dịch tệ nhất trong 6 tuần qua với mức giảm 1%, kết tuần tại 2.029 USD/ounce
– Tỷ giá VND/USD 24,550, tăng 0,24%. trong khi đó chỉ số DXY đang ở mức 103,24, tăng 0,82%
– Vàng SJC chiều bán 76,7 tr/lượng
– Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 7% xuống mức thấp nhất 3 tuần, do dự báo nhu cầu giảm và sản lượng tăng, khi thời tiết đến cuối tháng 1/2024 và đầu tháng 2/2024 ấm hơn bình thường.
– Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên giảm gần 24% sau khi tăng 15% trong 2 tuần trước đó.
– Giá đồng tăng, nhôm thấp nhất hơn 1 tháng, thiếc cao nhất 3 tuần
– Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng phiên thứ 2 liên tiếp, được củng cố bởi kỳ vọng các biện pháp kích thích hơn nữa từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc và làn sóng bổ sung dự trữ của các nhà sản xuất thép trước kỳ nghỉ lễ.
– Giá cao su tại Nhật Bản có tuần tăng thứ 6 liên tiếp, kế hoạch sản xuất ô tô tích cực và dự báo nhu cầu lạc quan về ô tô năm 2024, đã thúc đẩy triển vọng nhu cầu lốp xe, cùng với đó là đồng JPY suy yếu cũng hỗ trợ giá.
– Sản lượng đường Mexico niên vụ 2023 – 2024 dự kiến giảm 15% xuống 4,7 triệu tấn.
– Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 0,53 US cent tương đương 2,3% lên 23,57 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 5 tuần (23,75 US cent/lb).
– Lượng lúa mì vận chuyển qua Kênh đào Suez đã giảm gần 40% trong nửa đầu tháng 1/2024, xuống còn 500.000 tấn, do lo ngại về các vụ tấn công tàu chở hàng trên Biển Đỏ và Vịnh Aden.
