CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
12/06: Đọc gì trước giờ giao dịch
Đóng phiên hôm qua, ngày 11/06, VN-Index giảm 6.26 điểm, chốt ở mốc 1.284.41 điểm, tương ứng với mức giảm là 0.49%.
1/ Các dữ liệu thị trường đáng chú ý:
2/ Giao dịch NĐT nước ngoài
- Kết thúc phiên ngày (11/06) khối ngoại bán ròng 1,773.64 tỷ đồng trên tổng 3 sàn.
Top khối ngoại mua ròng
Top khối ngoại bán ròng
3/ Giao dịch khối tự doanh
- Khối tự doanh, phiên 11/06 mua ròng với tổng giá trị gần 61 tỷ đồng
Top tự doanh mua ròng nhiều nhất
Top tự doanh bán ròng nhiều nhất
4/ Các nhóm ngành đang hút dòng tiền mạnh:
- Biểu đồ diễn biến ngành
TIN NHANH CHỨNG KHOÁN 11/6
- DOANH NGHIỆP
– FPT vượt đỉnh lần thứ 29 từ đầu năm
– NKG: Sản lượng xuất khẩu năm nay của Thép Nam Kim có thể tiến sát mức cao kỷ lục năm 2021
– DBC: Giá heo lên đỉnh 2 năm, cổ phiếu Dabaco áp sát đỉnh lịch sử
– VSC: ĐHĐCĐ lần thứ 2 – Không chỉ khiến giới đầu tư bất ngờ về động thái thoái vốn tại Khách sạn Hyatt Place Hải Phòng, Viconship còn “thay máu” nhân sự, hủy bỏ phát hành cổ phiếu.
– PDR: Chấp thuận cho liên danh Phát Đạt khảo sát, nghiên cứu dự án khu công nghiệp 1.247ha tại Bà Rịa – Vũng Tàu
– DRC: Động lực tăng trưởng mới từ Giai đoạn 3 – Nhà máy lốp Radial
– BCM: VSIP đang xin báo cáo ĐTM cho khu công nghiệp hơn 4.900 tỷ đồng tại Thái Bình
– Rục rịch chào UPCoM, BCG Energy muốn vay công ty mẹ nhằm bổ sung nguồn vốn
– POW: Doanh thu 5 tháng đầu năm giảm hơn 7% cùng kỳ
– PVI: Rục rịch niêm yết HOSE, hé lộ thời điểm muộn nhất cổ đông lớn PVN thoái hết vốn
– HDB: HDBank khóa “room ngoại” còn 17,5%, sẵn sàng cho các dự án chiến lược
– AGM: Angimex xin ý kiến trái chủ bán tài sản bảo đảm trả nợ trái phiếu 210 tỷ đồng
– Cao su Phước Hòa (PHR) đặt mục tiêu kinh doanh thấp nhất 7 năm
– GMC: Không có đơn hàng, giảm gần 4.000 nhân sự, Công ty Dệt may rao bán lô đất 26.000m2 tại Quảng Nam với giá 156 tỷ nhưng không ai mua
– MWG: Sau quá trình ‘tập gym’ toàn bộ hệ thống, Bách Hóa Xanh từ ‘con nợ’ trở thành ‘con cưng’ của Thế giới di động, hiện thực hóa mục tiêu ‘mang tiền về cho mẹ’ năm 2024
– API: Con gái “gen Z” sinh năm 2001 của ông Nguyễn Đỗ Lăng làm sếp lớn tại chứng khoán Apec
- MUA BÁN/ PHÁT HÀNH
– CKG: Vừa ngồi ‘ghế nóng’, Tân Phó Chủ tịch CIC Group (CKG) chi hơn trăm tỷ đồng mua 5 triệu cổ phiếu để thành cổ đông lớn
– BAF: Công ty của Chủ tịch Trương Sỹ Bá đăng ký mua hơn 27,7 triệu cổ phiếu BAF
– Một cá nhân bán hơn 4,5 triệu cổ phiếu PET và không còn là cổ đông lớn
– Bà Nguyễn Thị Mai Thanh chi hơn trăm tỷ mua vào cổ phiếu REE
– FTS: Chứng khoán FPT – Cổ phiếu liên tục phá đỉnh, Tổng giám đốc mua thêm hơn 160.000 cổ phiếu
– Chủ tịch HĐQT Đông Hải Bến Tre muốn bán 1,5 triệu cổ phiếu DHC, dự thu gần 64 tỷ đồng
– Techcombank (TCB) phát hành 3,5 tỷ cổ phiếu thưởng, đưa ngân hàng lên Top2 về vốn điều lệ
– BAB: Bac A Bank huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu
- CỔ TỨC
– ĐHĐCĐ Đạm Cà Mau: Chia cổ tức 20%, nhà máy Hàn Việt đã có lãi
– GSP: Chuẩn bị phát hành 5,58 triệu cổ phiếu trả cổ tức
– VCS: Vicostone chậm kế hoạch năm, tạm ứng cổ tức tỷ lệ 20%
– DPG: Đạt Phương chia cổ tức, ông Lương Minh Tuấn bỏ túi chục tỷ đồng
– FPT: Sướng như cổ đông FPT – Cứ 4 phiên lại “lên đỉnh” một lần, sắp nhận cổ tức bằng tiền và thưởng cổ phiếu, tổng tỷ lệ 25%
– CII sắp trả cổ tức đợt 3 bằng tiền mặt, tỷ lệ 4%
– CSV chốt thưởng cổ phiếu 150%, cổ tức tiền mặt 25%
– CC1 chuẩn bị chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 9%
- CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
– Sau khoảng 45 phút nỗ lực giữ sắc xanh, thị trường đã quay đầu điều chỉnh khi dòng tiền suy yếu và thiếu đi nhóm dẫn dắt.
– Phiên giao dịch ngày 11/6, áp lực bán mạnh khiến hàng loạt cổ phiếu các nhóm ngành như bất động sản, ngân hàng, xây dựng, bán lẻ… chìm trong sắc đỏ; cuối phiên, lực cầu bắt đáy trở lại giúp VN-Index chỉ còn giảm hơn 6 điểm khi chốt phiên, về mức 1.284 điểm.
– Tổng giá trị khớp lệnh trong phiên hôm nay ở mức 28.958 tỷ đồng, tăng 16% so với hôm qua, trong đó, giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE đạt 25.421 tỷ đồng. Tại nhóm VN30, thanh khoản đạt 10.269 tỷ đồng.
– Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh trên 3 sàn hơn 1.880 tỷ đồng, cao nhất 8 phiên và là phiên bán ròng thứ 13 liên tiếp, tập trung vào các mã FPT (248 tỷ đồng), HPG (204 tỷ đồng), VHM (202 tỷ đồng), MWG (115 tỷ đồng), TCB (115 tỷ đồng)…
– Trên sàn HoSE, tự doanh CTCK mua ròng 50 tỷ đồng, trong đó bán ròng 37 tỷ đồng trên kênh khớp lệnh nhưng mua ròng 86 tỷ tại kênh thoả thuận.
– Tự doahnh CTCK mua ròng mạnh nhất tại mã chứng chỉ quỹ FUEVFVND với giá trị 94 tỷ, hai mã HPG và MSN cũng được mua ròng lần lượt 43 tỷ và 35 tỷ.
- CHỨNG KHOÁN/ TÀI CHÍNH
– Giá cước vận tải lập đỉnh đã trợ lực giúp nhóm cổ phiếu vận tải biển “ầm ầm nổi sóng” nhờ dòng tiền đổ vào ồ ạt. Dự báo đà tăng của nhóm này còn kéo dài khi mà kỳ vọng về triển vọng trong 2 quý cuối năm, với các yếu tố hỗ trợ cho ngành cảng biển Việt Nam vẫn đang được duy trì.
– Theo quan sát, trong khoảng hơn 1 tháng qua, nhóm cổ phiếu cảng biển giao dịch khá tích cực. Có thể kể đến như thị giá VSC (Viconship) đã tăng gần 18%; HAH (Vận tải và Xếp dỡ Hải An) tăng 24,3%; thậm chí cổ phiếu VOS (Vosco) tăng tới 94%…
-Dòng vốn ETF rút ròng hơn 12.000 tỷ đồng khỏi chứng khoán Việt Nam trong 5 tháng
– Soi tỷ lệ cổ tức bằng tiền của nhóm vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng 12 tháng qua: Doanh nghiệp VN30 ‘mất hút’
– Tính đến hết năm 2023, Agribank, Vietcombank, Vietinbank và PGBank… là những ngân hàng nằm trong danh sách chưa thực hiện theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với số tiền lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.
– Dư nợ tín dụng đã tăng thêm gần 327.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay nhưng vẫn xa so với mục tiêu khoảng 2 triệu tỷ đồng sẽ được đưa vào nền kinh tế trong năm 2024.
- VIỆT NAM
– Giá tiêu hôm nay 11/6: tiêu Indonesia và Brazil tăng sốc, trong nước vượt 170.000 đồng/kg
– Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 37,5%, tăng hơn 5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
– Hơn 190 dự án gặp vướng mắc, cản tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TP. HCM
– TPHCM rút ngắn 30% thời gian làm thủ tục với dự án đầu tư công
– Dĩ An (Bình Dương) có thêm 2.500 căn nhà ở xã hội, giá 700 triệu đồng/căn sẽ được khởi công trong năm nay
– Ngày 11-6, giá lợn hơi trên trên địa bàn cả nước tăng – giảm trái chiều, dao động trong khoảng 68.000 – 71.000 đồng/kg
– Với kết quả 3,6 tỷ USD đạt được trong 5 tháng đầu năm, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) dự tính kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng của năm 2024 sẽ đạt 4,4 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023
– Nắng nóng chưa đỉnh điểm, sản lượng điện EVN tháng 5 đã tăng 11,3% so với cùng kỳ, dự báo tăng mạnh hơn trong tháng 6
– 5 tháng 2024, TKV tăng 15% lượng than cho sản xuất điện
– Bắc Giang duyệt quy hoạch KCN Song Mai – Nghĩa Trung 204 ha
– PMI trên 50 điểm nhưng Việt Nam vẫn đứng gần cuối trong nhóm ASEAN-6
– Trung Quốc bất ngờ miễn cước vận chuyển cho các hãng tàu từ Việt Nam. Hiện tượng lạ này được cho là phía Trung Quốc đang hút container rỗng về để doanh nghiệp của họ chủ động trong việc xuất khẩu. “Thay vì tốn tiền chuyển container rỗng, hãng tàu đưa chính sách cước 0 đồng để thu được phụ phí”
– UOD: GDP quý 2 của Việt Nam sẽ tăng trưởng 6% trên cơ sở các hoạt động kinh tế đang đi đúng hướng. Dòng vốn FDI tích cực cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào môi trường chính trị và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế
- THẾ GIỚI
– Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (10/6), với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục đóng cửa mới nhờ lực tăng của cổ phiếu công nghệ trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Giá dầu thô tăng gần 3% trong lúc nhà đầu tư chờ đợi những thông tin mới về lãi suất và lạm phát.
– Tuần này, thị trường sẽ trải qua hai “bài kiểm tra” quan trọng khi đối mặt với kết quả cuộc họp của Fed và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đều được đưa ra vào ngày thứ Tư…
– Tập đoàn Berkshire Hathaway đã bán ròng 21 tỷ USD cổ phiếu trong quý I. Thay vì tiếp tục mua cổ phiếu, Warren Buffett lại “đổ tiền” vào trái phiếu và tín phiếu Kho bạc Mỹ.
– Thị trường chứng khoán Châu Á diễn biến tiêu cực với đa phần thị trường giảm điểm
– Tại Châu Âu, các thị trường lớn tiếp đà giảm mạnh của phiên trước đó với mức giảm quanh 1%, liên quan các yếu tố giải tán quốc hội Pháp của ông Macron để tổ chức bầu cử sớm
– Khi khối BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ethiopia, Ai Cập, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất UAE và Iran) tiếp tục tăng cường cam kết tiến trình phi USD hóa, gần đây họ đã đưa ra bản cập nhật về hệ thống thanh toán sắp ra mắt của mình.
– Thổ Nhĩ Kỳ áp thuế bổ sung 40% với ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc
– Chưa đầy 1 tháng sau khi Mỹ nâng thuế gấp 4 lần lên 100% đối với xe điện Trung Quốc, EU tuyên bố sẽ ‘nối gót’, áp thuế lên mặt hàng này.
- VÀNG/ CRYPTO/ HÀNG HÓA
– Bitcoin ETF nắm giữ số lượng Bitcoin vượt mức 70 tỷ USD, tương đương 5% tổng nguồn cung
– Hàn Quốc công bố các quy tắc nghiêm ngặt đối với tài sản kỹ thuật số
– ETF Bitcoin spot đứt chuỗi inflow 19 ngày liên tiếp, BTC giảm về 67.000 USD
– Goldman Sachs dự kiến giá dầu Brent sẽ tăng lên 86 USD/thùng trong quý 3/2024, khi nhu cầu vận tải trong mùa hè tăng sẽ đẩy thị trường dầu trong quý 3/2024 thiếu hụt 1,3 triệu thùng/ngày (bpd).
– Giá khí tự nhiên tại Mỹ đạt mức cao nhất gần 21 tuần, được hỗ trợ bởi thời tiết trong tuần này nóng, thúc đẩy nhu cầu sử dụng điều hòa không khí, song chịu áp lực giảm bởi dự kiến nguồn cung khí đốt sẽ sớm tăng khi đường ống Mountain Valley Pipeline sắp hoàn thành.
– Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,15 USD (-0,19%), xuống 77,59 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,10 USD (-0,12%), xuống 81,53 USD/thùng.
– Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã tạm dừng mua vàng vào tháng 5 – chấm dứt chuỗi gom 18 tháng liên tiếp.
– Trung Quốc được dự kiến sẽ quay trở lại mua vàng dự trữ khi giá giảm xuống, vì các lý do mua vàng vẫn còn nguyên giá trị.
– Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 17 USD lên 2.311 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng gần như đi ngang quanh ngưỡng trên cho đến cuối ngày.
– Đồng bảng Anh chạm mức đỉnh của gần hai năm so với đồng euro
– Đồng USD tăng lên mức cao nhất 4 tuần so với giỏ các đồng tiền chủ chốt khác, khi đồng euro giảm mạnh do bất ổn chính trị tại châu Âu.
– Tỷ giá VND/USD 25.442, tăng 27 đồng so với hôm qua, trong khi đó, chỉ số DXY đang ở mức 105,27
– Giá vàng 11/6 tiếp tục đứng mức 76,98 triệu đồng/lượng
– Chỉ số giá lương thực thế giới tăng tháng thứ 3 liên tiếp
– Giá lúa mì tại Mỹ chạm mức thấp nhất hơn 1 tháng, do dự báo mưa có lợi cho cây trồng tại khu vực Biển Đen và lo ngại về nhu cầu sau lệnh cấm nhập khẩu lúa mì của Thổ Nhĩ Kỳ.
– Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn London giảm 46 USD tương đương 1,1% xuống 4.082 USD/tấn. Trong tuần trước, giá cà phê đạt mức cao kỷ lục 4.394 USD/tấn.
– Cập nhật chỉ số giá cước container thế giới tuần 22/2024 của Drewry cho thấy, giá cước vận tải biển tiếp tục xu hướng tăng. Cụ thể, chỉ số đã đạt mức 4.226 USD, tăng 4% so với tuần trước, tăng 55% so với tháng trước và tăng 151% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với mức trung bình của năm 2019 (trước đại dịch Covid-19) là 1.420 USD, chỉ số đã tăng 198%.
