CEO sắp huy động hơn 2.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để làm gì?

• Gỗ An Cường chuẩn bị ‘hành trang’ ra sao trước thềm niêm yết HoSE?

• Có phải chịu tổn thất để giảm lạm phát – góc nhìn từ Mỹ

Theo công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022, CEO Group đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 44 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 lỗ gần 127 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt gần 27 tỷ đồng.

Tính đến 30/6, tổng tài sản sản của CEO Group hơn 7.515 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn đã tăng mạnh từ hơn 57 tỷ đồng lên hơn 457 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng đã tăng từ gần 607 tỷ đồng lên hơn 923 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (hơn 838 tỷ đồng).

Xem thêm: (BVS) CTCP Chứng khoán Bảo Việt trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8%

Ngoài ra, doanh nghiệp còn gần 1.812 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang (giảm 15% so với đầu năm), tập trung tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (hơn 1.736 tỷ đồng), Khu du lịch Green Hotel & Resort (hơn 53 tỷ đồng)…

Kết thúc quý 2/2022, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 4.006 tỷ đồng, tăng 490 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn đã tăng 463 tỷ đồng lên hơn 790 tỷ đồng. Tổng dư nợ đi vay chiếm hơn 1.739 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh trong từ nửa đầu năm của CEO Group được cải thiện với gần 53 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 âm hơn 102 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng ghi nhận gần 169 tỷ đồng, cùng kỳ âm gần 26 tỷ đồng. Ngược lại, dòng tiền từ hoạt động tài chính vẫn tiếp tục âm gần 285 tỷ đồng.

Ngày 23/8/2022, HĐQT CEO Group ra Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo đó tổng số lượng cổ phiếu chào bán là 257,3 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành cho người lao động 5.146.800 cổ phiếu, cho cổ đông hiện hữu 252.193.185 cổ phiếu với giá bán 10.000 đồng/cp.

Tham khảo thêm: Khuyến nghị đầu tư 25/09 : Những coin nào có tiềm năng phục hồi trong tháng 10 ?

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 2.573 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ công ty sẽ tăng lên gần 5.147 tỷ đồng.

CEO Group sẽ ưu tiên sử dụng số vốn huy động trên để đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences (800 tỷ đồng). Thời gian giải ngân là 600 tỷ đồng trong quý 3-4/2022 và 200 tỷ đồng trong năm 2023.

Bên cạnh đó, công ty sẽ sử dụng 1.556 tỷ đồng để tăng vốn cho các công ty con, bao gồm CTCP Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn (1.000 tỷ đồng), Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (200 tỷ đồng); CTCP Đầu tư và Phát triển Nha Trang (200 tỷ đồng); CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (105 tỷ đồng) và CTCP Xây dựng C.E.O (51 tỷ đồng). Thời gian giải ngân trong năm 2022-2023 sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Còn lại hơn 217 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian giải ngân từ quý 3/2022 đến quý 3/2023.

Về dự án Sonasea Residences, dự án này có vị trí tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với tổng diện tích khu đất 62,51 ha, tổng mức đầu tư 1.692 tỷ đồng, quy mô bao gồm biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại, nhà ở chung cư, các công trình dịch vụ khác theo quy hoạch.

Hiện tại, dự án đã cơ bản hoàn thành thủ tục pháp lý đầu tư và đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Về nguồn vốn dự kiến cho dự án này, CEO Group đã cho biết, bên cạnh 800 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu đã nói trên, công ty cũng sẽ dùng 893 tỷ đồng từ vốn tự có và các vốn khác.

Bên cạnh dự án Sonasea Residences tại Phú Quốc nói trên, trong năm 2022 này, công ty cũng sẽ triển khai một số dự án trọng điểm như CEO Homes Hana Garden City tại Hà Nội và Sonasea Vân Đồn Harbor City tại Quảng Ninh, trong đó tập trung triển khai sản phẩm Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn.

Xem thêm: (TDC) CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7%