CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
06/09: Đọc gì trước giờ giao dịch
Đóng phiên ngày hôm qua, ngày 05/09, VN-Index tăng 10.93 điểm, chốt ở mốc 1,234.98 điểm, tương ứng với mức tăng là 0.89%.
Các dữ liệu thị trường đáng chú ý:
2/ Giao dịch khối ngoại :
- Khối ngoại phiên 05/09 bán ròng tổng lượng là 384.512 tỷ đồng
Top NN mua ròng
Top NN bán ròng
3/ Giao dịch khối tự doanh
- Khối tự doanh, phiên 05/09 bán ròng với tổng giá trị là 238.01 tỷ đồng
Top tự doanh mua ròng nhiều nhất
Top tự doanh bán ròng nhiều nhất
4/ Các nhóm ngành đang hút dòng tiền mạnh:
- Biểu đồ diễn biến ngành
- Biểu đồ diễn biến dòng tiền
- Dòng tiền đang tập trung mạnh ở nhóm ngành: Hoá chất, Dầu khí, Dịch vụ tài chính,…
TIN NHANH CHỨNG KHOÁN 05/09
- DOANH NGHIỆP
– CC1: Lãi tăng sau kiểm toán, CC1 quyết tâm “sạch nợ” trái phiếu
– NVL: Novaland bổ sung tài sản tại NovaWorld Phan Thiết đảm bảo cho khoản vay 1.500 tỷ từ MB bank
– HPG: Có thể tạm dừng 1 lò cao, dự báo sản lượng tiêu thụ thép xây dựng Hòa Phát khó đột biến về cuối năm
– VPB: “Dọn đường” đón nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, VPBank nới room ngoại lên 30%
– 6 tháng đầu năm, Vietjet phát triển mạnh đường bay quốc tế, tiếp tục có lãi sau soát xét
– HDG: Tài trợ quy hoạch và M&A quỹ đất sạch là những cách thức Tập đoàn Hà Đô sử dụng chủ yếu để gia tăng quỹ đất thực hiện các dự án bất động sản đắc địa vùng ven TP. Hà Nội và Hồ Chí Minh.
– TTF: Gỗ Trường Thành lỗ lũy kế hơn 3.100 tỷ đồng, bằng 75% vốn điều lệ
– API: Báo lỗ hơn gấp đôi sau soát xét, ‘mập mờ’ khoản tạm ứng 88 tỷ
– KDC: Kido lãi nghìn tỷ từ thoái vốn KidoFoods
– BCG: Helios – Doanh nghiệp liên quan Bamboo Capital báo lãi kỷ lục 6 tháng đầu năm
– CEO: Lãi ròng Tập đoàn CEO “bốc hơi” 15% sau kiểm toán, cổ phiếu CEO neo quanh đỉnh 12 tháng
– Nợ vay hơn 6.000 tỷ, Đất Xanh (DXG) muốn “mượn tạm” 300 tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn
– DXG: Cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh tăng “nóng” khi dự án Gem Riverside có thể sắp nhận giấy phép xây dựng
– HTN: Hưng Thịnh Land chậm thanh toán hơn 700 tỷ đồng trái phiếu
– CRE: Chi phí lãi vay giảm mạnh không “cứu” nổi lợi nhuận Cenland giảm sâu
– VTR: Vietravel ‘rớt’ 20% lợi nhuận sau soát xét, vẫn gánh lỗ lũy kế
– DRH: Loạt công ty con DRH Holdings có gần 30 tỉ đồng nợ thuế quá hạn thanh toán
– Tuần mới, cổ phiếu ngành thép – GDA của CTCP Tôn Đông Á – sẽ là tân binh lên sàn. Có 114,69 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên Upcom với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 30.000 đồng/cổ phiếu. GDA sẽ giao dịch phiên đầu tiên vào 7/9.
– DBC: Vaccin dịch tả lợn Châu Phi của Dabaco đã kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn
– TRA: Traphaco bị phạt và truy thu thuế 2,4 tỷ đồng
– APG: Chứng khoán APG lại bị phạt 60 triệu đồng do ‘giấu’ loạt tài liệu về trái phiếu
– DLG: Công ty vốn hóa hơn 900 tỷ đồng trên sàn HOSE bị yêu cầu mở thủ tục phá sản
– TID: Bán sai hơn 100ha đất, nguyên “bộ sậu” Công ty Nhơn Trạch bị đề nghị truy tố
- MUA BÁN/ PHÁT HÀNH
– BCG: Vợ lãnh đạo Bamboo Capital đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu BCG. Cùng chiều, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc BCG cũng vừa báo cáo hoàn tất bán ra 4 triệu cổ phiếu BCG theo phương thức thỏa thuận từ ngày 1-8/8.
– SJC: Ca sĩ Khánh Phương thoái sạch vốn tại Sông Đà 1.01, kết thúc 14 tháng mua bán sôi nổi trên thị trường chứng khoán
– KDH: Cổ đông liên quan với VinaCapital bán xong 6,6 triệu cổ phiếu KDH
– Đầu tư SCIC muốn thoái 1 triệu cổ phiếu Vinamilk (VNM) khi cổ phiếu lên vùng đỉnh 1 năm
– Giá tăng gần 35%, lãnh đạo MWG đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu
– Đất Xanh sẽ chào bán gần 102 triệu cp cho cổ đông hiện hữu trước khi phát hành riêng lẻ và ESOP
- CỔ TỨC
– PV Power sắp nhận 256 tỷ đồng cổ tức từ công ty con
- CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
– Chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Lực cầu duy trì tốt giúp sắc xanh bao phủ thị trường trong suốt cả phiên giao dịch.
– VN-Index ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tiếp với tổng mức tăng lên đến 51,6 điểm. Các nhóm ngành đều xuất hiện các cổ phiếu bứt phá mạnh, phần nào cho thấy dòng tiền đang khá “khỏe”.
– MSB gần tăng trần, khối ngoại gom mạnh TPB phiên 5/9
– VN-Index đóng cửa phiên với mức tăng gần 11 điểm để lên mức mốc 1.234 điểm. Giao dịch khối ngoại lại trở nên ảm đạm khi họ bán ròng 388 tỷ đồng trên toàn thị trường.
– Toàn sàn HoSE có 366 mã tăng giá, 54 mã đứng giá tham chiếu và 141 mã giảm giá. Thanh khoản khớp lệnh ở mức khá, đạt 21.786 tỷ đồng.
– Phiên 5/9: Tự doanh CTCK bán ròng hơn trăm tỷ đồng trên toàn thị trường, mua mạnh bộ đôi chứng chỉ quỹ ETF
– Trên HOSE, khối ngoại bán ròng với giá trị xấp xỉ 391 tỷ đồng
– VNM được mua ròng mạnh nhất với giá trị 195 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TPB xếp tiếp theo danh sách mua ròng mạnh trên HoSE với 158 tỷ đồng
– Ngược lại, SSI chịu áp lực bán mạnh nhất của khối ngoại với giá trị 188 tỷ đồng; theo sau VIC, HPG bị bán khoảng 179 và 107 tỷ đồng mỗi mã.
- CHỨNG KHOÁN/ TÀI CHÍNH
– Tháng 8/2023, VN-Index đóng ở 1224 điểm, tăng 1 điểm so với tháng 7 và 216 điểm so với 2022. Thanh khoản bình quân 1 phiên là 22.281 tỷ đồng, tăng 23% so tháng 7 và 112% so tháng 1.
– Khối ngoại bán ròng gần 3.000 tỷ trong tháng 8, nối dài mạch bán ròng 5 tháng liên tiếp
– Quỹ tỷ USD của Dragon Capital đẩy mạnh giải ngân ngay trước nhịp hồi phục của VN-Index. Cổ phiếu VNM của Vinamilk bất ngờ thay thế BCM xếp vị trí thứ 10 những khoản đầu tư lớn nhất với tỷ trọng 3,32%.
– Vốn nội bùng nổ, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 4.400 tỷ đồng trong tháng 8
– Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ấm dần
– FiinRatings: Quý 4 năm 2023 là cao điểm đáo hạn trái phiếu với tổng giá trị lên đến 65,5 nghìn tỷ VNĐ (không tính các lô giãn hoãn), với gần 80% thuộc nhóm ngành Bất động sản.
– “Ông lớn” Fe Credit thua lỗ gần 3.000 tỷ trong nửa đầu năm, Trước đây, công ty này có lãi hàng nghìn tỷ mỗi năm. Còn các công ty tài chính khác như Home Credit, HD Saison,… ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên, họ vẫn đang có lãi.
- VIỆT NAM
– Philippines – thị trường số 1 của gạo Việt Nam vừa áp giá trần gạo, nhiều khách hàng đòi hủy hợp đồng để tạo áp lực yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam giảm giá gạo
– PMI vượt ngưỡng 50 điểm, ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng trở lại
– Thủ tướng chốt khởi công đường dây 500kV trị giá hơn 1 tỷ USD trong tháng 9
– Hà Tĩnh: Tỷ lệ đô thị hóa đã đạt trên 30%
– Hạ tầng hoàn thiện thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp tại ĐBSCL
– Dự kiến tháng 10, Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tiến hành đánh giá lần thứ 4 về thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của Việt Nam. Đây là cuộc kiểm tra quyết định thủy sản Việt Nam có gỡ được “thẻ vàng” sau 6 năm bị cảnh báo.
– Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 10% trong 8 tháng đầu năm
– Thủ tướng tới Jakarta, bắt đầu các hoạt động của Hội nghị Cấp cao ASEAN
– Hết ưu đãi 20% diện tích làm thương mại: Nhiều chủ đầu tư thất vọng, quay lưng với NƠXH
– Giá xăng tăng lần thứ 6 liên tiếp, RON 95 sắp chạm 25.000 đồng/lít
– Ước tính hết tháng 8/2023, doanh số xuất khẩu thủy sản đạt gần 5,8 tỷ USD, nhưng vẫn thấp hơn gần 25% so với 8 tháng đầu năm 2022.
– Giải ngân vốn đầu tư công vượt cùng kỳ, sắp cán mốc 300.000 tỷ đồng sau 8 tháng
– Dự án Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 đã giải ngân đạt 59% kế hoạch
– Chưa thể thi công đồng loạt cao tốc Bắc-Nam do thiếu mặt bằng
– Tổng thống Joko Widodo hoan nghênh Vinfast đầu tư tại Indonesia
- THẾ GIỚI
– Thị trường chứng khoán Châu Á diễn biến trái chiều
– Chiều 5/9, chứng khoán Nhật Bản kéo dài chuỗi tăng điểm sang ngày thứ bảy liên tiếp khi sự suy yếu của đồng yen đã thúc đẩy cổ phiếu của các nhà xuất khẩu.
– Chỉ số Hang Seng đã giảm 8,5% trong tháng 8. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ đợt giảm 9,4% diễn ra hồi tháng 2. khoảng 72/80 công ty thành viên của Hang Seng Index công bố báo cáo kinh doanh. Lợi nhuận bình quân của họ giảm 1,3%, trong khi năm ngoái vẫn còn tăng 5,5%.
– Tại Châu Âu, các thị trường lớn đang giao dịch nhẹ nhàng quanh mốc tham chiếu
– Đức có vẻ sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất suy thoái trong năm nay: Hoạt động kinh doanh của nước này trong tháng 8 đã suy giảm với tốc độ nhanh nhất trong hơn 3 năm, tâm lý kinh doanh xấu đi và nền kinh tế trì trệ trong quý II.
– Trung Quốc âm thầm vượt Mỹ, chiếm ngôi ‘vua’ năng lượng hạt nhân toàn cầu
– Một “cuộc di cư đáng kể của tài sản Nga” đã dẫn đến sự gia tăng 100 tỷ USD gửi ở UAE vào năm 2022.
– Ngoài “di cư” dòng tiền, theo Bloomberg, người Nga còn đứng đầu danh sách những người mua bất động sản tại UAE.
– Trung Quốc đã công khai ý định mời Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập khối các nền kinh tế mới nổi BRICS. Động thái của Bắc Kinh diễn ra khi BRICS mới kết nạp thêm 6 thành viên mới và Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp diễn ra tại Ấn Độ (từ ngày 9-10/9).
– Tại Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, chi tiêu hộ gia đình trong tháng Bảy vừa qua đã giảm 5,0% so với cùng kỳ năm trước, nhiều hơn dự báo giảm 2,5% và ghi nhận là tháng giảm thứ năm liên tiếp.
– Nhật Bản và Anh hợp tác ‘đánh thức tiềm năng’ khoáng sản ở châu Phi
– Trung Quốc đang ồ ạt xây dựng các nhà máy pin, vượt xa mức cần thiết để đáp ứng nhu cầu ô tô điện và lưu trữ năng lượng cho lưới điện trong nước. Điều này làm dấy lên lo ngại các nhà sản xuất của Trung Quốc sẽ ngày càng thắt chặt quyền kiểm soát thị trường pin toàn cầu bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu.
– Dự báo kinh doanh của Đất Xanh, Kinh Bắc, IDICO, Vincom Retail
– Ngân hàng London nâng dự báo tăng trưởng GDP của Nga
– Nhật Bản công bố quỹ khẩn cấp 141 triệu USD hỗ trợ ngành hải sản
- VÀNG/ CRYPTO/ HÀNG HÓA
– Tòa án Trung Quốc xem crypto là tài sản hợp pháp
– Thẩm phán Mỹ khẳng định bitcoin và ETH là hàng hóa, không phải chứng khoán
– Theo cựu chủ tịch SEC Jay Clayton, việc phê duyệt quỹ ETF bitcoin giao ngay là “không thể tránh khỏi”.
– JPMorgan cho rằng bitcoin ETF không tạo nhiều khác biệt với thị trường
– Tổng thống mới của Singapore gọi tiền điện tử là “đầu cơ” và “điên rồ”
– Các dự án LNG của Mỹ tăng phí xử lý do lãi suất cao
– Iran: Một quốc gia châu Á chơi lớn mở 67 dự án dầu và khí đốt mới – kỳ vọng bơm 3,5 triệu thùng/ngày để thu hồi vốn
– 30% công ty công nghiệp ở Đức cân nhắc rời khỏi nước này. Hơn một nửa số công ty ở nước này tin rằng, việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và từ bỏ sử dụng khí đốt của Nga sẽ gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của họ.
– Chiều 5/9, giá dầu biến động trái chiều khi các dữ liệu mới nhất cho thấy sự phục hồi kinh tế Trung Quốc, nước mua dầu nhiều nhất thế giới, vẫn gặp khó khăn.
– Dự kiến vào tuần này Moskva và Riyadh sẽ thông báo thông tin chi tiết về kế hoạch cắt giảm khai thác dầu trong thời gian tới.
– Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moscow đã đạt được đồng thuận với nhiều thành viên OPEC+ khác về kế hoạch cắt giảm sản lượng trong tháng 10/2023.
– Kết phiên 4/9, Giá dầu thô Brent kỳ hạn giao tháng 11 /2023 tăng 45 cent lên 89,00 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate ( WTI) kỳ hạn tháng 10/2023 của Mỹ tăng 40 cent lên 85,95 USD/thùng.
– Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) hôm thứ Sáu tuần này cho biết họ sẽ hạ yêu cầu dự trữ ngoại hối đối với các ngân hàng từ 6% xuống 4%, có hiệu lực từ ngày 15/9, theo Financial Times.
– Hơn 114 tỷ USD trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ bị Trung Quốc và thành viên BRICS bán tháo
– Nhiều ngân hàng trung ương – “cá mập” trên thị trường tiếp tục gom vàng. Từ đầu năm tới nay, ngân hàng Singapore đã mua 73,6 tấn vàng. Lượng vàng nắm giữ của Singapore tăng 48% từ cuối tháng 12 năm ngoái và là nhà mua vàng nhiều thứ hai trong năm nay, chỉ sau Trung Quốc.
– Bắt tay với các ngân hàng Nga, Trung Quốc nâng cao vị thế của đồng NDT. Trước khi xung đột tại Ukraine nổ ra, hơn 60% thanh toán của Nga cho hàng xuất khẩu của nước này được thực hiện bằng đồng USD và đồng euro, trong khi đồng NDT chỉ chiếm chưa đến 1%, tỷ lệ này hiện tại là 16%
– Vàng thế giới chiều nay giao dịch giảm 0,4% về 1.930 USD/ounce
– Từ gạo đến mía, cà phê, dầu cọ…, sản lượng cây trồng ở châu Á dự báo giảm do El Nino mạnh lên
– Đức – Nền kinh tế lớn nhất EU tăng nhập khẩu phân bón Nga gấp hơn 4 lần trong 1 năm
– Nhập khẩu niken Nga của Brazil đạt 11,1 triệu USD trong tháng 7, mức cao nhất kể từ năm 2005
– Giá quặng sắt kỳ hạn tiếp tục tăng chút ít vào ngày giao dịch đầu tuần trong bối cảnh lạc quan về chính sách hỗ trợ của nước sản xuất thép hàng đầu thế giới Trung Quốc đối với lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn của nước này. Trung Quốc chuẩn bị thực hiện các hành động tiếp theo, bao gồm nới lỏng các hạn chế mua nhà, khi nước này đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc trong lĩnh vực bất động sản đang ngập trong nợ nần.
– Giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 kết thúc phiên tăng 0,3% lên 730,20 USD/tấn, tiến sát mức cao nhất trong 12 năm là 740,20 USD thiết lập vào tuần trước. Thị trường vẫn được củng cố bởi lo ngại về mùa màng ở Ấn Độ và Thái Lan khi thời tiết khô hạn đe dọa hạn chế sản lượng.
– Cao su cao nhất gần 1 năm
Vàng SJC 68,35 tr/lượng
USD 24,240 đồng
Bảng Anh 30,652 đồng
EUR 26,616 đồng
